— IKEA инвестировалаоколо $2,8 млрд в различные проекты ВИЭ и стала владельцем 1,7 ГВт мощностей. Инвестирование в зеленую энергетику Прежде чем погрузиться в «зеленое» инвестирование, крайне важно определить свои инвестиционные цели. Вы ищете долгосрочный рост, стабильную прибыль или сочетание того и другого?
Почему вам следует инвестировать в зеленую энергию
Эти отрасли постоянно развиваются и совершенствуются, создавая новые возможности и проблемы для инвесторов. Инвестируя в экологически чистые компании и проекты, вы помогаете сократить выбросы парниковых газов и смягчить последствия глобального потепления. Как и во многих отраслях, стартапы по производству и сборке инновационных солнечных фотоэлектрических панелей требуют капитала на ранней стадии, чтобы начать работу. Предприятия и владельцы компаний могут финансово инвестировать в сферу возобновляемой энергетики посредством прямых инвестиций на месте и за его пределами. Учитывая быстрый рост солнечной промышленности за последнее десятилетие, инвестиции в отечественное производство солнечной энергии являются надежным выбором. Регулярный доход может приносить дивиденды в течение многих лет, обеспечивая высокую рентабельность инвестиций.
Как Работает Солнечная Энергия Инвестиции в Систему
Они могут дать рекомендации и помочь вам принять обоснованные решения. В некоторых европейских странах власти добились больших успехов в вопросе перехода на возобновляемые источники энергии. К примеру, в Швеции уже в 2019 году на ВИЭ приходилось более половины общего потребления страны, тогда как средняя доля по ЕС на тот момент была около 20% — примерно как у Германии. Допустим, вы купили акции компании-производителя солнечных батарей. Самый очевидный путь инвестора — вложение в акции компаний, производящих что-то, так или иначе связанное с зеленой энергетикой.
Зеленая энергетика и энергетический переход Куда собирается перейти энергетика и зачем
Рост спроса способствует стабильности и росту инвестиций в данной области. – Взаимодействие – это влияние на поведение или политику компаний или правительств посредством различных форм общения, сотрудничества или активности. Взаимодействие может помочь зеленым инвесторам повысить экологическую осведомленность, подотчетность и изменения среди организаций, в которые они инвестируют или с которыми взаимодействуют. Например, зеленый инвестор может задействовать свой портфель, голосуя за решения акционеров, присоединяясь к коалициям или сетям или участвуя в кампаниях или протестах, связанных с экологическими проблемами. Энергия биомассы использует органические материалы, такие как сельскохозяйственные отходы, древесные гранулы или специальные энергетические культуры, для производства тепла, электричества или биотоплива. Он предлагает устойчивую альтернативу ископаемому топливу и помогает сократить количество отходов.
На модернизацию теплосетей в Казахстане предусмотрено ₸93 млрд
По объемам генерации солнечная электроэнергия догонит ветровую к 2030 году. Это говорит о том, что зеленая энергетика сегодня в тренде, и на наших глазах набирает обороты ее основная стадия развития. Поэтому долгосрочные инвестиции в акции компаний данной отрасли актуальны как никогда раньше.
Эти факторы могут повлиять на эффективность и жизнеспособность проектов возобновляемой энергетики. Инвесторы должны учитывать потенциальные риски, связанные с этими внешними факторами, и учитывать их в своих инвестиционных стратегиях. Чтобы проиллюстрировать преимущества зеленого инвестирования, давайте рассмотрим пример. Компания XYZ, поставщик возобновляемой энергии, добилась значительного роста благодаря возросшему спросу на экологически чистые энергетические решения. Инвестируя в компанию XYZ, частные лица могут поддержать переход к низкоуглеродной экономике, потенциально получая при этом привлекательную финансовую прибыль.
Эти разнообразные возможности и проблемы в секторе возобновляемой энергетики подчеркивают важность тщательного и хорошо осведомленного принятия инвестиционных решений. Несмотря на то, что общая траектория безусловно положительна, инвесторам следует тщательно рассмотреть конкретные обстоятельства, связанные с каждой технологией, перед тем как совершать инвестиции. Доля использования зеленой энергии, несмотря на все проблемы, растет и имеет большие перспективы. Неважно, антропогенный или не антропогенный фактор виновен в глобальномпотеплении, реагировать на него все равно придется людям. В ближайшее время насждут трудности переходного периода, но масштабирование технологий дает нетолько проблемы, но и решения. В больших масштабах становятся выгоднытехнологии, слишком дорогие в малых.
В одном электромобиле в среднем используется 83 кг меди, что в четыре раза больше, чем в традиционном авто с двигателем внутреннего сгорания. Это значит, что амбициозные мировые планы по переходу на электрические машины потребуют колоссальных объемов меди. А ведь этот металл применяется и в энергораспределительных сетях, в производстве солнечных панелей и ветряных генераторов. К 2035 году спрос на медь может удвоиться по сравнению с 2020 годом. При текущем уровне добычи медной руды дефицит к 2025 году составит 1 млн т, а к 2035 г достигнет почти 10 млн т. Чтобы избежать нехватки меди, недостаточно просто увеличить добычу и переработку на существующих шахтах и предприятиях.
Чаще всего инвесторы интересуются компаниями, которые производят зеленую энергию и занимаются ее дистрибуцией, а также компаниями, производящими оборудование и разрабатывают технологии в этой индустрии. Благодаря поколению миллениалов и их ценностям растет спрос на инвестиции в зеленую энергетику и социально-ответственные бизнесы. Почему этот вопрос сейчас на пике актуальности — разбираемся ниже. Обе компании в 2021 году подписали соглашения с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) о том, что будут размещать «зеленые» сертификаты на этой площадке. Компаниям это необходимо, чтобы сформировать справедливую рыночную цену на бумагу, но по состоянию на март 2023 года о запуске торгов этим финансовым инструментом не сообщалось. Институциональные и частные инвесторы могут покупать «зеленые» сертификаты с целью вложить в них свободные средства.
Выбирайте те, которые соответствуют вашим финансовым целям и уровню толерантности к риску. 29 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках инициативы REPowerEU (европейский план по уходу от зависимости от энергии из России) выделит €300 млрд инвестиций на развитие зеленой энергетики. ЕК разрабатывает план экстренной реформы рынка электроэнергии Евросоюза из-за взлетевших цен на газ.
Другие направления включают биоэнергетику, геотермальную энергию и гидроэнергетику в зависимости от географической доступности и развития технологий. Существуют различные способы «зеленого» инвестирования, включая компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, проекты устойчивой инфраструктуры, «зеленые» облигации и социально ответственные взаимные фонды. Проведите тщательное исследование, чтобы определить инвестиционные возможности, соответствующие вашим ценностям и финансовым целям. – Отбор – это процесс отбора или исключения инвестиций на основе определенных экологических, социальных и управленческих критериев (ESG). Например, «зеленый» инвестор может проверить свой портфель, используя рейтинги, сертификаты или стандарты ESG, чтобы определить лучших и худших компаний с точки зрения экологических показателей. Чтобы проиллюстрировать эти концепции, давайте рассмотрим гипотетическую возможность «зеленых» инвестиций.
Компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, в долгосрочной перспективе столкнутся с финансовыми рисками из-за изменения климата и глобального потепления. Изначально предполагалось, что объем ее финансирования составит 400 млрд руб., но смета была сокращена до 350 млрд руб. В Минэнерго ожидали, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт мощностей по программе. При этом замглавы Минэнерго Павел Сниккарс в 2023 году заявлял, что продлевать механизм поддержки ВИЭ после 2035 года государство не планирует — «по крайней мере по солнечным и ветряным электростанциям точно».
После того как в электрическую сеть добавляется даже небольшой процент солнечной энергетики, необходимы батареи, чтобы сгладить перерывы в генерации. Самая большая проблема с основной возобновляемой энергией — это прерывистость. Энергия ветра вырабатывается только в ветреную погоду, энергия солнца — только в солнечную. Это создает несколько фундаментальных трудностей, одна из которых — необходимость резервирования энергии, что ведет к дополнительным затратам.
Они могут помочь вам сориентироваться в сложном и динамичном ландшафте зеленого инвестирования, а также предоставить вам идеи и рекомендации, адаптированные к вашей конкретной ситуации и целям. Они также могут помочь вам отслеживать и управлять вашим зеленым портфелем, а также держать вас в курсе последних тенденций и событий в области зеленого инвестирования. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) — еще один неплохой вариант.
Избыточные затраты растут, так как неустойчивые возобновляемые источники энергии получают все большую долю в общем объеме. Под передачей понимаются линии электропередач и инфраструктура, необходимые для перемещения электричества от места производства к месту потребления. Исследование, проведенное Международным энергетическим агентством в 2014 году, показывает, что затраты на передачу для ветра примерно в три раза превышают затраты на передачу электроэнергии от угля или ядерной энергии. Еще более обнадеживает то, что капитальные затраты на возобновляемые источники энергии резко снизились с начала 2000-х и, вероятно, будут снижаться дальше.
Технологии позволяют нам совершенствовать солнечные панели, ветряные турбины и другое оборудование, необходимое для производства возобновляемой энергии. Стоимость возобновляемых источников энергии снизилась, но их качество значительно улучшилось. Зеленая энергия — это энергия из возобновляемых источников, таких как солнечная, ветровая и гидроэлектростанция, которая может заменить энергию из ископаемого топлива. Зеленая энергия также относится к технологиям, которые важны для перехода к более чистым источникам энергии. К ним могут относиться интеллектуальные сети и аккумуляторные технологии для электромобилей.
Зеленое инвестирование — это не только финансово выгодное предприятие, но и способ внести вклад в глобальный переход к возобновляемым источникам энергии и экологическим решениям. Инвестируя в компании и проекты, которые отдают приоритет устойчивому развитию и экологически чистым практикам, вы можете согласовать свои финансовые цели со своими ценностями. Зеленые инвестиции часто включают в себя передовые технологии, которые могут нести в себе присущие риски.
Эти соглашения обеспечивают компании предсказуемый денежный поток. Это позволяет сохранить часть средств для инвестиций — например для переоснащения некоторых старых ветряных электростанций. Ormat управляет суммарными мощностями по генерации более чем в 900 МВт в 25 странах мира. Крупнейшие мощности — около 600 Мвт — находятся в США, еще около 150 МВт — в Кении. Для этого уже запускают новые геотермальные проекты в США, Гваделупе и Кении и проекты по солнечной энергетике в США.
Часть упала в цене, часть выросла, но если ETF сделал все правильно, он хоть немного, да заработал. Другой яркий пример – датская компания Vestas, ставшая мировым лидером в области ветроэнергетики. Эти истории успеха показывают, что при правильной стратегии и настойчивости можно не только выжить, но и процветать в секторе возобновляемой энергетики. Европа, например, лидирует благодаря активной политической поддержке и информированности населения. Азия, напротив, быстро набирает обороты, а другие регионы медленно, но верно присоединяются к гонке. Таким образом, куда бы вы ни посмотрели, колеса прогресса в области возобновляемой энергетики определенно находятся в движении.
По словам Алексея Жихарева, в 2023 году компании провели большую работу по определению новых технологических партнеров и цепочек поставщиков в отрасли. «Ожидаем принятия ключевых решений со стороны инвесторов в ближайшие три—пять месяцев», — добавил эксперт. Старший консультант группы аналитики в электроэнергетике Kept Екатерина Артеменкова говорит, что ожидает роста инвестиций в ВИЭ в России.
«Российская отрасль ВИЭ изначально лучше других была подготовлена к санкционным рискам, так как с 2013 года развивается с учетом жестких требований по локализации производства оборудования. Госпрограммы изначально подразумевали, что право на поддержку и возврат капвложений в проект ВИЭ-генерации инвестор получает, если проект реализован с использованием локализованного оборудования», — поясняет Алексей Жихарев. Инвестирование в проекты устойчивой энергетики — это больше, чем просто финансовое решение; это приверженность устойчивому миру. Эти инвестиции предлагают как финансовую выгоду, так и защиту окружающей среды.
Стандарт I-REC широко применяется в странах Азии, Латинской Америки, Африки, а также в Австралии. В АРВЭ также упоминают запущенный в январе 2024 года в Калининградской области крупнейший в Европе завод по производству кремниевых пластин и ячеек для солнечной энергетики, построенный с нуля за рекордные два года. Игорь Брызгунов говорит о постепенном возрождении проектов, вставших на паузу в 2022 году, приводя в пример строительство «ВЭС Свирица» в Ленинградской области, причем при отсутствии господдержки. «Строительство подобных объектов означает, что мы создаем полностью коммерческий рынок ветроэнергетики», — добавляет он.
First Solar вложила значительные средства в исследования и производство, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов. Компания начала выпуск своего новейшего продукта, модуля Series 6, в 2018 году. Она инвестировала в этот продукт более миллиарда долларов, включая строительство производственных мощностей в США и Азии.
А высокий спрос, как правило, является хорошим аргументом в пользу инвестиций в энергетику, такую как ветровая и солнечная энергия. С другой стороны, из-за изменения климата рабочие места в отрасли ископаемого топлива будут сокращаться с каждым годом. Правительствам необходимо разработать планы и политику, чтобы облегчить людям, работающим в топливном секторе, переход к сектору зеленой энергетики. Это стоит на 19 триллионов долларов больше, чем обычный бизнес-подход.
Инвесторы вкладываются в строительство солнечных, ветряных станций и мини-ГЭС, получая повышенные платежи с рынка по так называемым договорам поставки мощности (ДПМ). Государство вводило такую систему поддержки ВИЭ для локализации производства оборудования. Программа поддержки ВИЭ была исходно рассчитана правительством до 2024 года. Регулятор энергетического рынка «Совет рынка» в 2017 году предлагал не продлевать ее, мотивируя это тем, что завышенные платежи и ДПМ за строительство 6 ГВт к 2039 году обойдется рынку в 2,3–2,5 трлн руб. Но инвесторы, наоборот, в том же году просили власти продлить действующую систему льгот до 2035 года.
В исключительных случаях greentech-проекты могут привлечь серьезное финансирование еще до IPO. ETF вкладывает деньги как в крупные, так и в малые компании, связанные с энергетически чистым производством. При этом не менее 90 % активов размещено в акциях компаний из индекса NASDAQ Clean Edge Green Energy index. Если вкладываться в конкретные акции для вас слишком рискованно, предлагаем рассмотреть инвестиции в ETF-фонды.
В 2020 году объем рынка возобновляемых источников энергии оценивался в $928 млрд. По прогнозам, к 2025 году он достигнет ошеломляющей суммы в $1,5 трлн, что свидетельствует о том, что будущее энергетики действительно «зеленое». Заключая, инвестиции в зеленую энергетику – это не только шаг к более устойчивому будущему, но и весьма перспективный и прибыльный выбор для инвесторов. В заключительном разделе этого блога мы подробно рассмотрим практические шаги, которые вы можете предпринять, чтобы начать свой путь «зеленого» инвестирования и оказать положительное влияние на окружающую среду.
Также эта энергия часто применяется для отопления и горячего водоснабжения. Такой вид энергии чаще всего используется в вулканических зонах, например в Исландии, Новой Зеландии, Японии. Эта отрасль энергетики специализируется на производстве энергии из биотоплива.
Возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, работают с перебоями. Это означает, что производство энергии не всегда постоянно и требует эффективных решений по ее хранению, которые зачастую являются дорогостоящими. Скажем, в России, стране с не самыми лучшими природными условиями дляВИЭ и при этом богатой углеводородами, на сегодняшний день 40% генерации дают атомные,ветряные, солнечные и гидроэлектростанции. Развиваются и новые технологии – поданным Минпромторга в 18 регионах страны запущены 33 водородных проекта.
Если дальнейшее развитие энергетики пойдет по этому сценарию вместо ранее принятого сценария утвержденных политик (SPS), возобновляемые источники энергии получат много инвестиций. Она росла в среднем на 3,2% в год с 2000 года, хотя еще с 1990 по 2000 темпы роста составляли 1,7%. А если рассматривать такие сегменты возобновляемой энергетики, как солнечная и ветровая — темпы роста 37 и 23,4% в год соответственно, — становится понятно, что рост этих отраслей был колоссальным. В этом году состоятельным клиентам private banking стоит обратить внимание на такие секторы, как зеленая энергетика и космические технологии, считает Евгения Тюрикова. По ее словам, объем рынка мировой космической отрасли составляет около $400 млрд, и может вырасти до $1,4 трлн уже к 2030 году. Зеленая энергетика активно развивается и поддерживается на государственном уровне во многих странах», — добавила Тюрикова.
Зеленая энергетика – это ключевое решение, которое не только поможет уменьшить воздействие на окружающую среду, но и предоставит уникальные инвестиционные возможности. Давайте рассмотрим тенденции и перспективы в области инвестиций в зеленую энергетику, а также узнаем, почему это выгодно даже для новичков. — Озвученный Джо Байденом план поддержки экономики в 1,9 трлн долларов подразумевает лишь 35 млрд долларов в виде займов и венчурного капитала в секторе экологически чистой энергии и инноваций. Вне зависимости от озвученных зеленых идей, которые пока не подкреплены федеральными программами, доля генерации энергии от экологически чистой энергетики возрастёт в 2021 году до 22 % (с 18 % в 2018 году). Наибольшее количество производственных мощностей появляется в ветряной и солнечной энергетике.
Затем свои сертификаты появились и у таких энергогигантов как ПАО «Русгидро» и ПАО «ТГК-1». «Зеленые» сертификаты нередко обращаются на биржах, поскольку это позволяет обеспечить прозрачную и эффективную систему торговлю таким стандартизированным инструментом для покупателей и продавцов. С развитием технологий возобновляемые системы станут более инновационными и эффективными. Директор АРВЭ Алексей Жихарев подтверждает, что уход Vestas значительно осложнил реализацию инвестпроектов, так как большое количество ветропарков было спроектировано под ветроустановки датской компании.
Хотя у геотермальной энергии может не быть такого потенциала роста, как у других возобновляемых источников, Ormat Technologies — лидер в своей нише. Причины этого — и климатическая повестка, и снижение себестоимости такой электроэнергии. Объемы генерации возобновляемых источников энергии быстро растут, но растет и мировое энергопотребление. Противники альтернативной энергетики говорят о неэффективности передачи, нестабильности получения такой энергии и стоимости утилизации ветровых турбин и солнечных батарей.
Если компаниям из индексов будут оказаны дополнительные меры государственной поддержки, доходность этих и других фондов может значительно возрасти. Кстати, для инвесторов это еще и хороший способ диверсификации рисков. Если понятие «возобновляемая энергетика» заставляет ваши глаза блестеть, а мысль об инвестициях в этот прогрессивный сектор заставляет ваше сердце биться, значит, вы попали по адресу. Мы ориентируемся в бурных потоках рыночных тенденций, захватывающих возможностей и непростых задач.
Например, американская компания NextEra Energy стала крупнейшим в мире производителем ветровой и солнечной энергии. Другой пример – датская компания Vestas, ставшая мировым лидером в области ветроэнергетики. Эти компании продемонстрировали, что при правильной стратегии и управлении рисками инвестиции в возобновляемые источники энергии могут быть выгодным предприятием.
Интересно, что сам по себе «зеленый тренд» в энергетике и бизнесе бывает не всегда прибыльным. Но за счет серьезной государственной поддержки и дополнительного финансирования на нем можно заработать. Возобновляемая энергия в различных ее формах – это энергия, получаемая из ресурсов, которые восполняются естественным образом в течение длительного времени.
В некоторых странах регуляторы обязывают компании использовать определённую долю ВЭ при производстве продукции. Эти издержки также могут учитываться в рыночной цене сертификатов. Первой энергокомпанией, которая присоединилась к I-REC в России в 2021 году, стал энергометаллургический гигант En+ Group (с его Красноярской ГЭС и Абаканской СЭС).
Кроме того, самСО2 составляет по разным оценкам лишь от 5% до 26% в парниковомэффекте (более 70% парникового эффекта дает водяной пар). Если вы новичок в «зеленом» инвестировании или не уверены в лучшем подходе, подумайте о консультации с финансовым консультантом, который специализируется на устойчивых инвестициях. Они могут предоставить индивидуальное руководство с учетом ваших уникальных обстоятельств и помочь вам разобраться в сложностях ландшафта зеленого инвестирования. Инвестирование в воздействие выходит за рамки финансовой отдачи и фокусируется на достижении положительных социальных и экологических результатов.
Зеленая энергетика – это ключевое решение, которое не только поможет уменьшить воздействие на окружающую среду, но и предоставит уникальные инвестиционные возможности. Солнечная энергетика является одним из наиболее известных секторов зеленого инвестирования. Он использует энергию солнца для выработки электроэнергии с помощью фотоэлектрических (PV) панелей или систем концентрированной солнечной энергии (CSP). Солнечная энергия предлагает чистый и возобновляемый источник энергии, снижающий зависимость от ископаемого топлива и уменьшающий выбросы парниковых газов.
Успех этих программ привел к разработке аналогичных программ в Европе, где сертификаты известны как гарантии происхождения (GO) или гарантии происхождения возобновляемой энергии (REGO). Сегодня мы видим, что ситуация изменилась — складывается оптимальный момент для долгосрочных инвестиционных решений в секторе возобновляемой энергетики. Ожидается, что к 2040 году источники возобновляемой энергии практически вытеснят с рынка газ, нефть и уголь. В АРВЭ прогнозируют возврат российского сектора ВИЭ к докризисным объемам в ближайшие два года, когда ежегодно будет вводиться в строй более 1 ГВт мощностей. «В 2024 году мы говорим не только о строительстве в рамках программ поддержки.
Производитель возобновляемой энергии (ВЭ) должен зарегистрироваться в программе сертификации, которая обычно осуществляется правительственным агентством или сторонней организацией. Процесс получения «зеленых» сертификатов обычно включает в себя несколько этапов. Компания ведет агрессивную мировую экспансию, развивая продажи в Европе и Австралии.
Источник капитала не имеет значения, рубль кредитора и рубль акционера одинаков в отношении позитивных-негативных последствий. Если у вас 50 млн рублей от акционеров в капитале и 100 млн от кредиторов, а электростанция экономит 30 тыс тонн СО2 в год, то акционеры отвественны за 10 тыс тонн, а кредиторы за 20 тыс тонн. Так же у нас не возникает проблем с отнесением ответственности за причинение вреда. Если химический завод загрязняет реку, то мы адресуем вопросы к бизнесу и в итоге к владельцу капитала.
Она связывает это с возможным вводом в энергосистеме России ВИЭ совокупной мощностью около 5 ГВт, а также с развитием зеленой энергетики на востоке страны, где наблюдается дефицит мощностей в объеме около 1,3 ГВт. Потенциально ожидаемый спрос на технологию в РФ, по мнению аналитика Kept, составляет от 0,6 до 0,8 ГВт в год. В АРВЭ наблюдают определенное замедление темпов реализации инвестиционных проектов в зеленой энергетике в последние два года, но не считают это критическим с точки зрения долгосрочной устойчивости сектора. Замдиректора группы аналитики в электроэнергетике Kept Юлия Мирошникова полагает, что отрасль прошла критическую развилку, когда стоял вопрос о целесообразности инвестиций в развитие подобных проектов. «После ощутимого спада и заморозки проектов ожидается некоторое оживление рынка.
Кратко рассмотрим крупнейшие компании в секторе чистой энергетики. Мощности ВИЭ, вводимые в 2025 году, уже будут значительно рентабельнее. Также с газом по рентабельности будут соперничать наземные ветряки и геотермальная энергия. Главное преимущество геотермальной энергии — ее практическая неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей среды, времени суток и года, что недостижимо для многих других отраслей ВИЭ. Ветроэнергетика в последнее десятилетие была ведущим источником новых мощностей в Европе, США и Канаде и вторым по величине в Китае. В Дании ветрогенерация удовлетворяет 47% спроса на электроэнергию, в Ирландии — более 30%, а в Португалии и Испании — более 20%.
Скорее всего, трудности бурного роста ВИЭ преодолимы.Возможно скептики правы, и даже если человечеству удастся резко уменьшитьобъемы выбросов парниковых газов, концентрация СО2 в атмосфере не уменьшитсяеще столетия. Но тот технологический скачок, который мы получим в результатемассовых инвестиций в зеленую энергетику, сам по себе имеет значительнуюценность. Так, на 2020 год объем вложенных в возобновляемые источники энергии составил 281 млн долларов. Многиегорода, страны и компании и сегодня продолжают активно инвестировать в зеленуюэнергетику. Зеленая энергетика — это энергия, которая производится из природных источников. Углекислый газ человечество генерирует с момента первогодобытого ударами кремня огня.
Впрочем, он говорит, что Siemens решил отказаться от реализации проектов в России еще в 2021 году и с тех пор о развитии производств в РФ речи не велось. Оцените воздействие проектов, которые вы рассматриваете, на окружающую среду. Проекты, которые способствуют экологической устойчивости, являются финансово привлекательными и способствуют более зеленому будущему. Один из самых известных зеленых ETF-фондов на сегодня — iShares Global Clean Energy. Отличается от других эко-фондов в первую очередь тем, что большая часть его активов размещена в акциях энергетических компаний. Кстати, всего в инвестпортфеле ICLN содержатся ценные бумаги более чем 30 организаций, связанных с индексом S&P Global Clean Energy Index.
Сертификат не имеет денежного номинала, цена на него устанавливается на рынке в зависимости от спроса/предложения. В отсутствие рынка, стоимость 1 кВт/ч энергии ВИЭ определяется договорными отношениями. Зеленая энергетика в России с 2013 года развивалась по программе господдержки.
Осведомленность общественности об изменении климата и вредных последствиях использования ископаемого топлива привела к тому, что люди предпочитают инвестировать в зеленую энергию, а не в традиционные виды топлива. Новые солнечные и ветроэнергетические установки в 2021 году привели к резкому росту инвестиций в эти технологии. Чтобы достичь нулевых выбросов к 2050 году, инвестиции в солнечную и ветровую энергетику потребуют в среднем 1.5 триллиона долларов ежегодно в период с 2026 по 2030 год. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по инвестициям в технологии, связанные с климатом, с 368 миллиардами долларов. Инвестиции в проекты устойчивой энергетики способствуют созданию более зеленой планеты и одновременно обеспечивают наше финансовое будущее.
Хранение энергии играет решающую роль в «зеленых» инвестициях, поскольку решает проблему непостоянного характера возобновляемых источников энергии. Он предполагает хранение избыточной энергии, вырабатываемой в периоды высокой производительности, и высвобождение ее в периоды высокого спроса. Технологии хранения энергии включают батареи, гидроаккумуляторы и системы хранения тепла. Эти технологии обеспечивают более стабильную и надежную интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему.
Еще пять — семь лет назад сектор не был способен составить конкуренцию нефтяному ни по одному показателю, а инвестиционный интерес лишь начинал зарождаться. Бизнес был нерентабельным и занимал крайне малую долю рынка электроэнергии. Нефть, газ и уголь считались основными источниками энергии по всему миру, а долгосрочная выплата дивидендов такими компаниями оставляла их в постоянном фокусе инвесторов. Технологические усовершенствования в области хранения энергии могут значительно стимулировать рост отрасли. Усовершенствования в технологиях хранения аккумуляторов позволяют нам хранить энергию ветра и солнца для последующего использования. Кроме того, с ростом производства и закупок электромобилей производители ищут способы использования переработанных материалов и экологически чистых продуктов, чтобы снизить воздействие транспортных средств на окружающую среду.
Например, крупные солнечные фермы могут обеспечивать электричеством общины, а солнечные панели в жилых домах позволяют домовладельцам генерировать собственную чистую энергию. NextEra дополняет свою стабильную деятельность одним из самых высоких кредитных рейтингов среди крупнейших электроэнергетических компаний. Эти инвестиции должны обеспечить рост доходов не менее чем на 6—8% в год до 2022 года, позволяя при этом увеличивать дивиденды примерно на 10% ежегодно в течение этого периода. Эти факторы двойного роста дают NextEra возможность опережать рынок в ближайшие годы.
I-REC Standard — международная некоммерческая организация, которая предоставляет стандарт отслеживания производства продукции на базе возобновляемой энергии и выпуска сертификатов ВЭ для использования во всем мире. Этот стандарт требует от стран-участники программы и их государственных органов содействия внедрению на национальном уровне в соответствии с местными и национальными нормами. I-REC Standard работает совместно с Международным агентством ООН по возобновляемой энергии. В системе I-REC участвуют сорок семь государств и шестнадцать аккредитованных эмитентов.
Инвесторы также должны знать о проблемах и неопределенностях, с которыми может столкнуться «зеленое» инвестирование, таких как изменения в законодательстве, волатильность рынка или «зеленое отмывание». Зеленое инвестирование – это не универсальное решение, а скорее личный и динамичный процесс, требующий постоянного обучения и адаптации. Источники возобновляемой энергии, такие как ветер, солнечная энергия и гидроэлектроэнергия, показывают нам, что вести безуглеродный образ жизни легко. Сектор возобновляемой энергетики предлагает бесконечные возможности и инновации. Сегодня изменение климата и глобальное потепление — это два явления, которые больше всего беспокоят мир. Мы вызвали потепление нашей планеты из-за неустойчивого использования энергии из невозобновляемых источников.
Евгения Тюрикова из Сбербанка предлагает обратить внимание на бумаги китайских компаний. По словам Бабияна, в акциях состоятельным клиентам стоит обратить внимание на «компании стоимости» — те, чьи бумаги недооценены в силу каких-то внешних факторов. В качестве примеров Бабиян приводит бумаги Exxon Mobil, BP, Total, Procter and Gamble, BMW, Daimler и General Motors. Также он советует обратить внимание на облигации компаний из развивающихся экономик c короткой и средней дюрацией — к примеру, «Газпрома», мексиканской лизинговой компании Unifin и мексиканской нефтегазовой компании Pemex.
Поскольку ученые предсказывают, что температура поднимется более чем на 2 градуса по Цельсию, страны по всему миру работают над заменой ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии. Развивающаяся отрасль возобновляемой энергетики предоставляет рыночные возможности для людей, желающих получить прибыль от инвестиций в зеленую энергетику. Энергетические предприятия, регулирующие органы и экологические организации, объединились для разработки рыночного механизма поддержки развития возобновляемых источников энергии. Такие производства необходимы людям для сокращения выбросов парниковых газов и повышения энергетической безопасности стран. Акции зеленой энергетики продемонстрировали огромный рост всего за год.
С прошлого года менеджмент начал заключать контракты с застройщиками, что значительно увеличит темпы роста выручки, так как солнечные панели будут предустанавливаться на целые районы. Но именно в силу такого сложного сочетания интересов мы уверены, что тренд на трансформацию всей отрасли производства электроэнергии и добычи энергоносителей входит в основную стадию. Всегда полезно инвестировать в компании, занимающиеся экологически чистой энергетикой, которые пытаются дать человечеству и Земле проблеск надежды на выживание. Свою роль должна сыграть и водородная энергетика, отмечается в обзоре АРВЭ.
В этом разделе мы рассмотрим, что такое «зеленое» инвестирование, почему оно важно и как с ним начать. По мере развития технологий и снижения затрат потребители и предприятия все больше интересуются солнечной энергией. Возобновляемые источники энергии пользуются большим спросом, поскольку цены на ископаемое топливо высоки. Следовательно, существует множество способов получения прибыли от солнечной энергии, пока цены на нефть растут.
С точки зрения инвестора, рынок возобновляемой энергетики быстро растет, предлагая привлекательные инвестиционные возможности с потенциально высокой доходностью. Зеленые фонды – это взаимные фонды или индексные фонды, которые инвестируют в портфель зеленых акций, облигаций или других активов. Зеленые фонды могут предложить инвесторам удобство и диверсификацию инвестирования в корзину зеленых инвестиций, а также профессиональное управление и надзор со стороны управляющего фондом. Тем не менее, зеленые фонды также могут иметь более высокие комиссии и расходы, чем отдельные зеленые инвестиции, а также возможность неэффективности или несоответствия личным ценностям инвестора. Зеленое инвестирование — это форма социально ответственного инвестирования, целью которого является поддержка проектов и предприятий, которые являются экологически чистыми и способствуют борьбе с изменением климата. Зеленые инвестиции также могут принести инвесторам привлекательную прибыль, поскольку спрос на возобновляемые источники энергии и экологические решения быстро растет.
В Японии в 2012 году правительство внедрило программу льготного тарифа (FIT) для развития выработки и потребления. Программа обязывала предприятия закупать электроэнергию из возобновляемых источников по фиксированной ставке в течение 20 лет. В 2018 году правительство ввело новую систему сертификатов на возобновляемую энергию (REC), которая заменила программу FIT. Система REC работает аналогично американскому и европейскому рынкам. Такой документ свидетельствует, что его конечный владелец купил определенное количество электроэнергии, произведенной на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Возобновляемая энергия – это решение спасения нашей планеты и обеспечения зеленого будущего.
В некотором смысле SolarEdge стремится стать вертикально интегрированной компанией — подобно Tesla. Это расширит возможности для перекрестных продаж компонентов на смежные рынки возобновляемых источников энергии. На этих электростанциях используется потенциальная энергия водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Также возможно использование кинетической энергии водного потока — на так называемых свободнопоточных, бесплотинных ГЭС. К основным преимуществам солнечной энергии можно отнести доступность и неисчерпаемость, а также безопасность для окружающей среды.
Инвестирование в зеленую энергетику может способствовать диверсификации инвестиционного портфеля. Это позволяет снизить риски, связанные с колебаниями цен на ископаемые топлива и политической нестабильностью в регионах добычи этих ресурсов. Потребители становятся все более осознанными и ориентированными на экологию. Компании и частные лица все чаще обращают внимание на источники энергии, которые они используют, и отдают предпочтение зеленой энергии.
Энергия биомассы может использоваться в различных целях, включая системы отопления, электростанции и транспортное топливо. Например, некоторые страны внедрили совместное сжигание биомассы на угольных электростанциях для сокращения выбросов углерода. Помните, что зеленые инвестиции предлагают ряд преимуществ, включая положительное воздействие на окружающую среду, социальный прогресс и финансовые возможности.
Когда мы решаем проблемы нашего времени, направление ресурсов на проекты устойчивой энергетики приносит прибыль и способствует более экологичному и процветающему будущему. Согласовывая наши инвестиции с устойчивым развитием, мы принимаем на себя ответственность перед планетой и ее жителями. Проекты устойчивой энергетики являются маяком надежды в этом сближении прибыльности и этического долга, направляя нас к более чистому и устойчивому миру для будущих поколений. Немцы стараются выжимать максимум из всех доступных источников энергии, причем даже таких неэкологичных, как уголь.
Более простой способ инвестировать в зеленую энергетику – это создать взаимный фонд с большой корзиной ценных бумаг зеленой энергетики. Рассмотрите возможность диверсификации своих инвестиций в различные сектора и технологии устойчивой энергетики. Это может помочь распределить риски и уменьшить последствия плохой работы в определенной области. Диверсификация может включать инвестиции в компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, стартапы в области чистых технологий или проекты устойчивой инфраструктуры, такие как зеленые здания.
Ее представляла ассоциация «Цель номер семь» (название связано с перечнем целей устойчивого развития ООН, где седьмая — недорогая и «чистая» энергия). В феврале 2020 года ассоциация была аккредитована, выпуск низкоуглеродных сертификатов начался в декабре того же года. Next Era Energy (NEE) — традиционный производитель энергии в Америке, постоянно наращивающий долю возобновляемой генерации в портфеле.
Учитывая это, компании, ориентированные на солнечный сектор, имеют лучшие перспективы роста. По данным МЭА, по состоянию на 2020 год объем инвестиций в возобновляемую энергетику составит 281 млн долларов, уступая только сектору добычи нефти и газа — 322 млн долларов. Причем инвестиции в нефть и газ замедляются в 2020 году гораздо сильнее, чем в возобновляемую энергетику. По текущим прогнозам, уже в период с 2025 по 2030 год зеленая энергетика станет самым большим сектором энергетики по объему инвестиций. Сертификаты на возобновляемую энергию не попадают под законодательство о ценных бумагах и таковыми не являются. Как правило, 1 сертификат соответствует 1 МВт/ч электроэнергии, выработанной с помощью энергии солнца, воды, биотоплива или ветра.
Компания управляет портфелем геотермальных и энергетических установок в США, Центральной Америке, Азии и Африке. Также проектирует, производит и продает энергетическое оборудование и другие продукты сторонним геотермальным операторам. Ormat получает 67% дохода от продажи электроэнергии, остальное — от продажи продукции. По прогнозам МЭА, расти этот сектор будет медленнее ветряной и солнечной генерации, но по объемам к 2040 году все еще будет их опережать. Это солнечные панели, работающие на явлении внутреннего фотоэффекта.
Инвестиции в возобновляемые источники энергии имеют ряд экологических преимуществ. Прежде всего, они способствуют сокращению выбросов парниковых газов, заменяя собой производство электроэнергии на основе ископаемого топлива. Это также способствует сохранению водных ресурсов, поскольку системы возобновляемой энергетики зачастую используют значительно меньше воды, чем традиционные электростанции.
Фонд владеет обширным портфелем американских компаний в области чистой энергии. В этом случае могут быть интересны акции таких компаний, как Enphase Energy, First Solar, SolarEdge Technologies. Вряд ли в ближайшее время стоит ожидать от них дивидендов, лучший их возврат денег акционерам — инвестиции в технологии, которые в будущем могут многократно окупиться. Французский энергетический гигант установил для себя к 2025 году целевой показатель мощности производства электроэнергии из возобновляемых источников в 25 ГВт. Компания планирует значительно расширить долю ВИЭ в своем портфеле к 2035 году. Компания «Энел Россия» продала все угольные мощности в 2019 году и сейчас строит ветряные электростанции с суммарной мощностью 362 МВт.
С 1990 года Европа лидировала в деле сокращения выбросов углерода и по показателю мощности возобновляемых источников энергии. В США за это время ничего не изменилось, в Китае показатель сильно вырос после размещения там огромной части промышленного производства других стран. Получив сертификаты, производитель ВЭ вправе их продать напрямую, через биржу или другого посредника заинтересованным компаниям. Покупают такие сертификаты социально ответственные компании, которые стремятся компенсировать свой углеродный след, поддерживая проекты, связанные с возобновляемой энергетикой.
Существует также проблема утилизации ветряных турбин, в частности магнитов и массивных лопастей. Проблема утилизации отходов солнечных панелей также стоит остро — в том числе из-за свинца, кадмия, хрома и других токсичных металлов, которые выделяются, если панели ломаются при утилизации. Интеллектуальное инверторное решение компании позволяет солнечным батареям максимизировать выработку электроэнергии при одновременном снижении затрат на ее производство. Brookfield продает большую часть энергии по договорам с фиксированной ставкой.
Например, инвестиции в проекты возобновляемой энергетики могут способствовать сокращению выбросов углекислого газа и содействию внедрению экологически чистой энергии. Импакт-инвесторы отдают приоритет как финансовым результатам, так и позитивным социальным изменениям. Зеленые акции могут предложить инвесторам возможность поддержать инновационный и социально ответственный бизнес, а также потенциал высокой прибыли в случае роста и успеха компании.
Лопасти ветроустановок изготавливались на ульяновском заводе Vestas. После ухода Vestas и Siemens Gamesa перечисленные производства остановлены без возможности возобновления работы», — сетует эксперт. В обзоре АРВЭ говорится, что к 2022 году в ВИЭ-генерацию в мире было вложено $500 млрд, что привело к запуску около 340 ГВт ВИЭ-мощностей и их совокупному росту на 9%. В агентстве также ожидали ввода около 1000 ГВт возобновляемых мощностей до конца 2024 года, отмечая рост числа электромобилей как дополнительный стимул развития отрасли. По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), совокупная мощность запущенных в энергосистеме возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в июле 2023 года перевалила за 6 ГВт. По итогам 2022 года этот показатель составлял 5,78 ГВт, то есть за полгода в России стало на 4% больше возобновляемых мощностей.
- Рассмотрите возможность диверсификации своих инвестиций в различные сектора и технологии устойчивой энергетики.
- Такие факторы, как местоположение проекта, наличие ресурсов и нормативная поддержка, могут существенно повлиять на успех инициатив в области возобновляемых источников энергии.
- Инвесторы также должны знать о проблемах и неопределенностях, с которыми может столкнуться «зеленое» инвестирование, таких как изменения в законодательстве, волатильность рынка или «зеленое отмывание».
- С учетом высокой доступности энергии солнца и ветра это делает отрасль все более привлекательной для коммерческого использования.
- Инвесторы рассматривают финансовые показатели во вторую очередь, после того, как оценят социальный вклад компании.
- Использование ВИЭ значительно сокращает зависимость стран от импорта энергоресурсов.
Инвестиции в устойчивую энергетику могут включать в себя такие риски, как устаревание технологий, колебания рынка и изменения в законодательстве. Имейте стратегию управления рисками, которая может включать диверсификацию, распределение активов и регулярные проверки портфеля. Прежде чем начать инвестировать, найдите время, чтобы узнать о различных типах устойчивых источников энергии и технологиях. Сюда входят солнечная, ветровая, гидроэлектрическая, геотермальная и энергия биомассы. Поймите преимущества, недостатки и потенциальные риски, связанные с каждым из них.
В 2020 году экономия Shell должна составить 20 млрд долларов, четверть этой суммы получит объединенное подразделение, занимающееся поставками газа и новыми видами энергии. Давайте посмотрим на себестоимость чистой энергии и сравним с другими источниками. Рассмотрим здесь показатель Levelized cost of energy (LCOE), то есть нормированную стоимость электроэнергии. Это средняя расчетная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции. Именно показатель LCOE чаще всего используется для сравнения различных методов производства электроэнергии на постоянной основе.
Возобновляемая энергетика представляет собой все более выдающийся сектор в мировой экономике, предлагающий множество возможностей для инвестиций. В этой отрасли существуют различные технологии, каждая из которых имеет свои уникальные аспекты, перспективы и сложности. Ниже представлена справочная таблица, в которой изложены важные сведения о ключевых технологиях в области возобновляемой энергетики. Мировой рынок возобновляемой энергетики представляет собой обширную, бурлящую экосистему.
Импортеры ископаемого топлива — в первую очередь Европа, а сейчас еще и Азия — стремятся снизить критическую зависимость от импорта энергоносителей и развивать возобновляемую энергетику у себя. Быстрое развертывание, технологическая диверсификация и независимость от цен на ископаемое топливо — серьезные причины для многих стран смотреть на ВИЭ с точки зрения энергетической независимости. Объемы генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и их доля на рынке стабильно растут последние несколько десятилетий.
Солнечная энергетика стала одной из наиболее стремительно развивающихся долей сектора. Ключевым вопросом для компаний были высокие операционные издержки, которые благодаря падению цен на полупроводники стали снижаться. Операционная рентабельность бизнеса выросла даже в пандемию — с 17% до 24%, — что говорит об успешной адаптации менеджмента к новым реалиям. Являясь лидером отрасли, компания способна продолжать наращивать долю рынка быстрее конкурентов, достигая экономии благодаря эффекту масштаба уже в ближайший год.
Ископаемое топливо хранить относительно недорого, в то время как затраты на хранение электроэнергии огромны. Они включают в себя как стоимость системы хранения, так и потерю энергии в хранилищах. Сильные штормы могут нарушить электроснабжение на несколько дней в любое время года.
О расконсервации атомных электростанций думают и в другой части света — Японии. В июле премьер-министр Фумио Кисида призвал в скорейшем времени запустить девять из 10 ядерных реакторов, которые пока еще разрешено эксплуатировать. Прошедшей зимой страна столкнулась с энергетическим кризисом, во многом вызванным переходом на зеленую энергетику, поэтому власти делают упреждающие шаги с целью не допустить повторения тяжелой ситуации в будущем. ВИЭ (возобновляемые источники энергии) пока занимают лишь небольшую долю в структуре потребления энергии в Японии.
Ужеработают водородный кластер на Сахалине и производство водорода на КольскойАЭС. Помните, что «зеленое» инвестирование — это долгосрочное обязательство, требующее терпения, исследований и глубокого понимания компаний и проектов, которые вы решили поддержать. Следуя этим шагам и используя возможности «зеленого» инвестирования, вы сможете изменить ситуацию и потенциально достичь своих финансовых целей. Зеленые инвестиции охватывают различные сектора, включая солнечную, ветровую, гидроэнергетику, биомассу, геотермальную энергию и хранение энергии. Каждый сектор предлагает уникальные возможности для устойчивых и экологически чистых инвестиций. Диверсифицируя инвестиции в эти сектора, отдельные лица и учреждения могут внести свой вклад в переход к более экологичному и устойчивому будущему.
Этого удалось достичь не в одночасье, а в результате многолетних упорных усилий, значительных инвестиций в технологии, грамотного финансового планирования и готовности идти на просчитанный риск. Гидроэлектростанция использует энергию текущей или падающей воды для выработки электроэнергии. Он предполагает строительство плотин или использование речных течений для привода турбин. Гидроэнергетика является надежным и возобновляемым источником энергии, а крупномасштабные проекты вносят вклад в глобальный энергетический баланс. Например, плотина «Три ущелья» в Китае является крупнейшей в мире гидроэлектростанцией, вырабатывающей значительное количество экологически чистой энергии. На зеленые инвестиции могут влиять внешние факторы, такие как изменение климата, стихийные бедствия и общественные настроения.
Факторы ESG относятся к экологическим, социальным и управленческим аспектам компании или инвестиций. Факторы окружающей среды оценивают влияние компании на мир природы, например, выбросы углекислого газа, использование ресурсов и методы управления отходами. Социальные факторы оценивают отношение компании к сотрудникам, участие сообщества, а также инициативы по разнообразию и инклюзивности. Факторы управления сосредоточены на лидерстве компании, структуре совета директоров и прозрачности. Принимая во внимание эти факторы, инвесторы могут оценить устойчивость и этическую практику потенциальных инвестиций. В этом разделе рассматриваются ключевые критерии, которыми руководствуются зеленые инвестиции, а именно факторы ESG (экологические, социальные и управленческие), углеродный след и воздействие.
Существует множество способов участия мелких инвесторов в возобновляемой энергетике. Это и покупка акций компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, и вложение средств в «зеленые» облигации, и участие в краудфандинговых инициативах для небольших проектов. Вариантами диверсификации также являются ETF (Exchange-Traded Funds) или взаимные фонды, ориентированные на возобновляемую энергетику. Потенциально прибыльными являются несколько секторов возобновляемой энергетики. В первую очередь это солнечная и ветровая энергетика, поскольку их эффективность быстро растет, а стоимость снижается. Кроме того, перспективным сектором является технология аккумуляторов, которая имеет решающее значение для хранения энергии.
Однако изменения в этой политике или политическом руководстве могут создать неопределенность, что потенциально может повлиять на жизнеспособность проектов и доходность инвестиций. Несмотря на эти проблемы, некоторые компании успешно преодолели волну возобновляемой энергетики. В качестве примера можно привести американскую компанию NextEra Energy, которая стала крупнейшим в мире производителем ветровой и солнечной энергии.
Зеленые ETF — это биржевые фонды, которые инвестируют в корзину зеленых акций, облигаций или других активов, аналогично зеленым фондам. Однако, в отличие от зеленых фондов, зеленые ETF торгуются на фондовых биржах, как обычные акции, а это означает, что они могут предложить инвесторам больше ликвидности, прозрачности и гибкости. Зеленые ETF также могут иметь более низкие комиссии и расходы, чем зеленые фонды, поскольку они не требуют активного управления или частой ребалансировки. Однако зеленые ETF также могут иметь ошибки отслеживания или отклонения от своего базового индекса или эталонного показателя, а также риск рыночных колебаний или торговых издержек. Как и любые инвестиции, «зеленые» инвестиции не застрахованы от волатильности рынка.
NextEra Energy Partners (NEP) — это партнерское товарищество с ограниченной ответственностью, Master limited partnership, созданное компанией NextEra Energy. Компания создана для инвесторов, стремящихся к высоким дивидендным доходам. NextEra Energy Partners приобретает и владеет ветряными и солнечными мощностями, а также газопроводами в Северной Америке. В соответствии с базовым сценарием МЭА мощность генерации возобновляемых источников энергии возрастет еще на 50% к 2024 году. МЭА прогнозирует, что солнечная энергетика будет обеспечивать большую часть этого роста.
Такие источники, как солнечный свет, ветер, дождь, приливы и отливы, волны и геотермальное тепло, обеспечивают устойчивое развитие не только нашего поколения, но и грядущих поколений. То,что работает в небольших объемах, не всегда можно легко увеличить простымсложением средств и ресурсов, потому что проявляются эффекты, не наблюдавшиесяв малом масштабе. Зеленые инвестиции требуют баланса между финансовой отдачей и экологическим и социальным воздействием. В некоторых инвестициях приоритетом может быть прибыльность, а не устойчивость, в то время как другие могут быть сосредоточены на максимизации положительных экологических результатов.
Чтобы достичь нулевых выбросов к середине столетия, нам необходимо достичь инвестиций в зеленую энергетику на сумму более 2 триллионов долларов в период с 2022 по 2025 год и 4.1 триллиона долларов в период с 2026 по 2030 год. Трудности создал прежде всего уход из России крупных инвесторов, например Fortum и Enel. В АКРА ключевыми проблемами называли уход с рынка поставщиков оборудования для ветряных и солнечных электростанций, таких как Siemens, Vestas и Largerwey. «В России осуществлялась сборка корпуса, а конвертер, генератор и другие внутренние компоненты импортировались.
Более того, мы рассмотрим несколько историй успеха, которые оставят вас мотивированными, вдохновленными и готовыми к инвестициям в мир возобновляемой энергетики. Инвестиции в зеленую энергетику также привлекают внимание общественности и создают позитивный имидж компании или инвестора. Это помогает привлечь больше клиентов, партнеров и поддержки со стороны общества.
Лидером списка по капитализации является американский автопроизводитель Tesla. А политики продвигают законы, направленные на защиту окружающей среды и сокращение мусора на планете. К примеру, новый президент США Джозеф Байден хочет отменить экологические послабления для производителей бензиновых автомобилей.
Эта бизнес-модель делает компанию надежной и для партнеров, и для инвесторов. Контракты с фиксированной ценой обеспечивают предсказуемый денежных поток, которого компании хватает и на реинвестирование в новые разработки для продолжения роста. В 2019 году NextEra владела 15,1 ГВт ветровой и 2,5 ГВт солнечной энергетической мощности, а также 11 ГВт новых проектов в области возобновляемых источников энергии. Фиксированные тарифы могут различаться не только для разных источников возобновляемой энергии, но и в зависимости от установленной мощности ВИЭ. Один из вариантов системы поддержки на основе фиксированных тарифов — использование фиксированной надбавки к рыночной цене энергии ВИЭ. К 2040 году себестоимость солнечной электроэнергии и ветряков в большинстве регионов будет ниже, чем газа.
В 2019 году «Энел Россия» приступил к строительству Кольской ВЭС мощностью 201 МВт — крупнейшего ветропарка за полярным кругом. По прогнозам компании, к 2022 году ВИЭ должны составлять более 40% всей генерации «Энела». Atlantica Yield получила долгосрочные фиксированные контракты для всех своих ожидаемых мощностей. Эта стратегия позволяет генерировать предсказуемый денежный поток, основную часть которого компания возвращает инвесторам через высокие дивиденды. Компания использует оставшиеся денежные средства и свой сильный баланс для расширения портфеля.
Все они должны рассматриваться в контексте ряда больших и важных трендов, которые окажут сильное влияние на траекторию роста в каждом отдельном сегменте энергогенерации. 30 августа восемь стран Балтии — Польша, Швеция, Финляндия, Германия, Эстония, Латвия, Литва и Дания — сообщили о планах построить ветряную электростанцию мощностью 17 ГВт. Эти европейские страны намерены к 2030 году в семь раз увеличить мощность морских ветряных станций к 2030 году.
Этот подход признает, что бизнес может оказывать положительное влияние на планету и общество, оставаясь при этом прибыльным. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBV) — еще один фонд, который очень разнообразен по охвату. Кроме генерации содержит в портфеле компании, разрабатывающие продукцию и технологии для альтернативной энергетики. Еще считается, что большое количество птиц гибнет от ветряных турбин и экстремальных температур солнечных электростанций CSP. Процесс производства ветряных турбин кроме массового использования стали, бетона и других промышленных материалов требует значительного количества токсичных тяжелых металлов, таких как неодим и диспрозий для магнитов.
Инвесторы должны оценить свои собственные ценности и цели, чтобы согласовать свои инвестиции с желаемым эффектом. Зеленые инвестиции часто фокусируются на компаниях, занимающихся устойчивым сельским хозяйством, водосбережением и утилизацией отходов. Эти инициативы помогают сохранить природные ресурсы и продвигают ответственное потребление. Самый крупный фонд в этой сфере — iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Этот фонд от Blackrock имеет диверсифицированный портфель из 30 крупнейших компаний, работающих в разных секторах ВИЭ. Те, кто не хочет выбирать компании, могут присмотреться к ETF на альтернативную энергетику.
Сейчас десятки стран, поддержавшие санкции против России и в той или иной мере отказавшиеся от ее ресурсов, ищут альтернативы. В такой ситуации вопрос о том, зеленая ли это энергия или нет, отходит на второй план. Нехватка электричества и тепла в зимний период может привести к куда более серьезным проблемам. Возобновляемая энергия, по сути, представляет собой энергию, получаемую из источников, которые естественным образом восполняются в течение человеческого времени.
Так что да, вам следует инвестировать в зеленую энергетику прямо сейчас. Компании, работающие на возобновляемых источниках энергии, конкурируют с компаниями, работающими на ископаемом топливе, прежде всего по таким параметрам, как стоимость, воздействие на окружающую среду и устойчивость. Хотя ископаемое топливо традиционно было дешевле, стоимость возобновляемых источников энергии быстро снижается и в настоящее время является конкурентоспособной на многих рынках. Кроме того, компании, работающие на возобновляемых источниках энергии, предлагают более экологически чистые и устойчивые решения, что все больше нравится как политикам, так и потребителям. Мировые инвестиции в чистую энергию выросли с $33 млрд доболее чем $300 млрд за 20 лет. Очевидно, что человечество всерьез настроено какминимум попробовать обойтись без углеводородов.
Ищите инвестиционные возможности, которые не только принесут финансовую выгоду, но и будут способствовать устойчивому развитию и решению насущных экологических проблем. Зеленое инвестирование, также известное как устойчивое инвестирование или социально ответственное инвестирование (SRI), в последние годы приобрело значительную популярность. Это предполагает инвестирование в компании и проекты, которые способствуют экологической устойчивости и социальной ответственности, а также приносят финансовую отдачу.
Инвесторам следует провести тщательную комплексную проверку для оценки осуществимости и долгосрочных перспектив конкретных проектов. Инвестиции в возобновляемые источники энергии и экологические решения представляют собой уникальные проблемы, которые инвесторам необходимо учитывать. Понимание этих проблем, от нормативных препятствий до потенциальных компромиссов, имеет решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений.
ВИЭ-генерация стала самым дешевым решением для энергоснабжения в России. Инфляционное давление, резкое снижение национальной валюты и санкционные ограничения отразились кратным ростом капитальных и операционных вложений тепловой генерации», — рассуждает Алексей Жихарев. В 2024 году он ожидает запуска 482 МВт зеленых мощностей, а к концу 2025 года — 645 МВт солнечных и почти 1,4 ГВт ветряных электростанций, а также 128 МВт малых гидростанций. В компании «Юнигрин Энерджи» сообщали, что суммарные инвестиции в строительство ВИЭ в России к концу 2023 года составили 600 млрд руб.
Приведя наши инвестиции в соответствие с нашими ценностями, мы можем внести вклад в более устойчивое и процветающее будущее для всех. Минусом может быть высокая долговая нагрузка некоторых из таких компаний, поэтому выбирать их следует осторожно. К компаниям такого типа можно отнести Brookfield Renewable Partners, Terraform Power, NextEra Energy Partners, Atlantica Yield. Все эти компании ежеквартально платят стабильные и высокие дивиденды, по сути превращая акции в подобие облигаций. А Transalta Renewable, например, вообще платит дивиденды ежемесячно в канадских долларах. Крупная российская энергетическая компания, 80% активов сосредоточено в области гидроэнергетики.
Эта синергия экологического сознания и экономической жизнеспособности подчеркивает убедительные аргументы в пользу инвестиций в устойчивую энергетику. Инвестирование в проекты устойчивой энергетики — это динамичный путь к финансовому росту и охране окружающей среды. Он объединяет капитал с чистыми технологиями, предлагая уникальное сочетание прибыльности и устойчивости. Главным фактором, влияющим на перспективы развития зеленой энергетики, тем не менее пока остается геополитическая обстановка. Военный конфликт на Украине, а также рекордное денежное стимулирование за последние пару лет привели к скачку инфляции в Европе и США, которая впервые за много лет приближается к двузначным числам. Естественно, такое повышение цен так или иначе влияет на все отрасли.
Многие компании и проекты не сообщают и не раскрывают свои экологические и социальные показатели, такие как выбросы углекислого газа, использование воды или образование отходов. Это может затруднить инвесторам оценку и мониторинг экологических и социальных показателей своих инвестиций и привлечение их к ответственности за свои действия. Зеленое инвестирование также может помочь вам согласовать ваши ценности и цели с вашими финансовыми решениями. Инвестируя в «зеленые» компании и проекты, вы выражаете свою поддержку экологическим и социальным вопросам, которые важны для вас.
Кстати, это только одна из запланированных американской администрацией мер. — Офисы и центры обработки данных Apple работаютна 100% возобновляемой энергии. Само повышение никто неотрицает – больше 60 лет наблюдений человечество фиксирует растущеесреднегодовое содержание углекислого газа. Для этого, например, с 1958 ведутся непрерывныеизмерения в обсерватории на вулкане Мауна-Лоа (Гавайи).
Прибыль на инвестиции (ROI) и временной горизонт ваших инвестиций. Проекты в области устойчивой энергетики могут различаться по риску и рентабельности инвестиций, поэтому очень важно согласовать ваши инвестиции с вашими финансовыми целями. Короче, ваши акции стали падать в цене, и вы потеряли часть инвестиций. С другой стороны, акции производителя ветряков выросли в несколько раз на фоне роста популярности ветряной энергии. А хитрый ETF-фонд изначально вложился и в акции производителя солнечных батарей, и в акции ветряковой компании, а также еще в несколько десятков подобных перспективных организаций.
Одним из важных преимуществ зеленой энергии являются её низкие операционные расходы. После ввода в эксплуатацию возобновляемые источники энергии имеют гораздо меньшие затраты на обслуживание по сравнению с традиционными методами производства энергии, что делает их стабильным источником дохода для инвесторов. Зеленое инвестирование — это широкая и разнообразная область, которая охватывает множество различных типов инвестиций, стратегий и целей. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в этой сложной ситуации, существуют различные ресурсы, которые могут предоставить ценную информацию, идеи и рекомендации. В этом разделе мы рассмотрим некоторые из наиболее полезных и надежных ресурсов зеленого инвестирования, такие как исследования, рейтинги и инструменты. Мы также обсудим, как эти ресурсы могут помочь инвесторам принимать обоснованные и ответственные решения, соответствующие их ценностям и целям.
Одна из таких стран, к примеру, США, где президент Джо Байден обещал государственную поддержку зеленым технологиям еще во время предвыборной гонки. Китайское правительство в 2017 году приняло свою программу сертификатов возобновляемой энергии. Согласно ее требованиям, сетевые компании ежегодно должны покупать определенное количество сертификатов в зависимости от доли возобновляемой энергии в общем энергобалансе. Сертификатами можно торговать на национальной бирже под названием Национальный центр торговли возобновляемой энергией.
Наиболее заинтересованы в покупке таких сертификатов предприятия, использующие в своем производстве энергию, например, от сжигания угля или газа. Весь мир борется за уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, поэтому регуляторы требуют от бизнеса снижать углеродные и парниковые выбросы при производстве продукции. Дополнительным инвестиционным стимулом для американских компаний становится поддержка сектора зеленой энергетики администрацией Байдена, поставившая в один из приоритетов ее развитие. Государственные субсидии должны составить $73 млрд, в которые также входят частичные освобождения от налогов солнечной и ветряной энергетики плюс новые послабления для атомного сектора. Это также может являться позитивным сигналом для поставщиков коммунальных услуг, у которых будет больший стимул перейти от старых источников к чистой энергетике.
В начале июля Европарламент отклонил предложение вычеркнуть газовую и атомную энергетику из плана по переходу Европы к зеленой экономике. А значит, эти виды энергоносителей будут считаться устойчивыми в период перехода к возобновляемым источникам энергии. Решение европейских властей наверняка скажется на судьбе проектов, направленных на переход на зеленую энергетику.
В стране по-прежнему работают десятки электростанций, источником для которых является уголь. В самой Германии также добывают бурый уголь — страна занимает третье место в мире по его добыче. Для бесперебойной работы угольных электростанций власти решили отдать приоритет поездам с углем в ущерб пассажирскому транспорту. Однако несмотря на еженедельные новости о том, что Германия запускает законсервированные угольные станции, статистика говорит о том, что выработка электроэнергии на станциях бурого и каменного угля падает с начала года.
Существует важное условие — они должны разбираться в этом рынке, чтобы на нем заработать. По сообщению пресс-службы СПБ Биржи, компания приобрела сертификаты генерирующей компании ООО «ВЭС «Бриз» (калмыцкой ветровой электростанции «Фунтово»). Таким образом, биржа компенсировала миру 50% воздействия собственного бизнеса на окружающую среду в 2022 году. Вслед за ними стал расти интерес инвесторов к биотопливным компаниям и урану.
Однако зеленые акции также могут быть очень волатильными и рискованными, поскольку они зависят от рыночного спроса, потребительских предпочтений, изменений в законодательстве и технологических разработок. Некоторыми примерами «зеленых» акций являются Tesla, ведущий производитель электромобилей; SunPower, производитель солнечных панелей; и Beyond Meat, компания, производящая альтернативу растительному мясу. Зеленые облигации могут предложить инвесторам стабильный и предсказуемый поток доходов, а также уверенность в том, что их деньги используются на благое дело. Однако зеленые облигации также могут иметь более низкую доходность, чем обычные облигации, поскольку они могут иметь более высокие затраты на выпуск, проверку и отчетность. Зеленые инвестиции также могут способствовать инновациям и развитию в области возобновляемых источников энергии, чистых технологий и экологических решений.
Ищите авторитетные компании и проекты в секторе устойчивой энергетики. Примите во внимание послужной список компании или проекта, опыт управления, финансовую стабильность и общую устойчивость их деятельности. Соседняя Южная Корея недавно заявила о приверженности мирному атому.
Это его ответственность и через штрафы и публичное давление это его убыток. Директор департамента частного банковского обслуживания «ЮниКредит Банка» Игорь Рябов уже видит у клиентов рост интереса к инвестициям в китайские компании. В «Альфа-Капитале» ожидают высокой волатильности на рынках в течение года, предупреждает Бабиян. «Здесь все еще можно найти бумаги с доходностью 3-5%», — сказала она. «Зеленые» сертификаты торгуются на разных биржах и рынках по всему миру, включая Европейскую энергетическую биржу (EEX), Nord Pool и американскую PJM Interconnection.
Поскольку Brookfield Renewable Partners генерирует такой предсказуемый денежный поток, компания возвращает деньги инвесторам через высокие дивиденды. Цель — распределять 80% своего денежного потока, а оставшееся инвестировать в проекты. Эти проекты в сочетании с повышением ставок по контракту позволят компании увеличивать свой денежный поток на 6—11% в год до 2022 года, что даст возможность повышать дивиденды на 5—9% в год. Международное энергетическое агентство заявило, что рост мощностей, как ожидается, снизится в 2020 году на 13% по сравнению с рекордными темпами, установленными в 2019 году. Агентство утверждает, что это первое снижение роста возобновляемой энергетики за последние два десятилетия. Использование ВИЭ значительно сокращает зависимость стран от импорта энергоресурсов.
Совместно с Bunge создано предприятие BP Bunge Bioenergia, которое объединяет усилия в области биоэнергетики и производства этанола из сахарного тростника. Компания имеет долю в ветрогенерации в семи штатах США, в том числе на Гавайях. British Petroleum увеличила долю в Lightsource BP до 50% — компания занимается солнечными проектами и планирует развернуть мощности в 10 ГВт к 2023 году.
Технологические достижения окажут большую помощь производителям в этой области. Инвестиции в возобновляемые источники энергии могут улучшить качество воздуха и воды и снизить заболеваемость. Это также снижает выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ. Возобновляемая энергия также является дешевой и высокоэффективной. Четко определите свои инвестиционные цели, например, уровень риска, который вас устраивает, ожидаемый уровень риска.
Это, например, немецкая компания по хранению энергии Sonnen, американский производитель солнечной электроэнергии Silicon Ranch и проекты по прибрежной ветроэнергетике в Европе и США. Atlantica Yield (AY) — крупная инфраструктурная компания, владеющая портфелем возобновляемых энергетических активов, а также инфраструктурой передачи электроэнергии. В 2018 году компания получила около 68% своего дохода от возобновляемых источников энергии. Портфель состоит из ветряных и солнечных электростанций в США, Испании, Южной Африке и Уругвае, а также небольшого гидроузла в Перу. Кроме того, компания эксплуатировала работающую на природном газе электростанцию в Мексике, линии электропередач в Перу и Чили и опреснительные установки в Алжире. Terraform Power продает большую часть электроэнергии в рамках долгосрочных контрактов с фиксированной ставкой.
Ядерная энергия, уголь и природный газ — централизованные источники, то есть нужно относительно небольшое число электростанций высокой мощности. С другой стороны, ветер и солнечная энергия предлагают децентрализованную модель, в которой небольшие генерирующие станции, расположенные на большой территории, работают вместе. С такими курсами развития нефтегазовые гиганты превратятся в крупнейшие мировые энергетические компании с солидной долей ВИЭ среди своих активов. Можно сказать, что, инвестируя сегодня в нефтяных гигантов, вы уже вкладываетесь в возобновляемую энергетику. NextEra Energy продает электроэнергию конечным пользователям в рамках долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии с фиксированной ставкой, PPA.
Однако в долгосрочной перспективе инвестиции в зеленую энергетику принесут выгоду в размере 50–142 триллионов долларов. Между тем весь прошлый год российский рынок продолжал адаптироваться к санкциям, говорится в отчете АРВЭ. «Ограничения стали дополнительным фактором повышения удельных капитальных затрат.
Зеленая энергетика набирает обороты благодаря постоянному развитию новых технологий. Солнечные панели, ветряные установки, геотермальные и гидроэлектростанции становятся более эффективными и экономически привлекательными. Постоянное усовершенствование технологий делает инвестирование в зеленую энергию привлекательным и стабильным выбором.
В мире растет количество фондов со значительными капиталами, проявляющих интерес к зеленым инвестициям.
Для любителей стабильных и высоких дивидендов подойдут компании, генерирующие и продающие электроэнергию. Модель этого бизнеса отличается высокой стабильностью — благодаря тому, что чаще всего такие компании имеют долгосрочные контракты на поставку электроэнергии по фиксированной цене. Их денежные потоки в среднесрочной перспективе будут оставаться стабильными — с возможностью увеличения в случае роста сектора ВИЭ. Несмотря на хаос на мировых рынках нефти, Shell будет поддерживать свои инвестиции в ВИЭ и говорит об их росте.
К ним относится энергия солнечного света, ветра, дождя, приливов и отливов, волн и геотермального тепла. В отличие от ископаемого топлива, на образование которого уходят миллионы лет, возобновляемые источники энергии постоянно обновляются и не иссякают. Однако у каждой монеты есть две стороны, и инвестиции в возобновляемую энергетику не являются исключением.
В некоторых странах существуют собственные национальные системы гарантий для таких сертификатов, например, система гарантий происхождения возобновляемой энергии (REGO) в Великобритании. В 2020 году объем европейского рынка REC оценивался примерно в 35 млрд евро. Крупнейший рынок гарантий происхождения находится в Норвегии, где они официально торгуются на площадках Nordic Power Exchange, Nord Pool. Продавая «зеленые» сертификаты, компании, вырабатывающие «чистую» энергию, могут получить дополнительный доход. Он позволяет компенсировать более высокую стоимость возобновляемой энергии по сравнению с традиционными источниками энергии. Идея заключается в создании системы, при которой компании, генерирующие возобновляемую энергию, получают сертификаты за каждую единицу электроэнергии, произведенной ими из возобновляемых источников.
По словам вице-премьера Александра Новака, водородное топливо позволит России диверсифицировать экспорт при уменьшении доли углеводородов на мировом энергорынке и в перспективе занять 20% водородного рынка в мире. Регулярно следите за эффективностью своих инвестиций и будьте готовы при необходимости изменить свой портфель. Рыночные условия и технологические достижения могут быстро меняться в секторе устойчивой энергетики. Рассмотрите возможность консультации с финансовыми консультантами или экспертами, чтобы лучше разбираться в инвестициях в устойчивую энергетику.
Основным способом заработка на ВИЭ на данный момент является инвестирование. Тем, кто привык работать на перспективу, стоит присмотреться к компаниям, занимающимся технологиями будущего — например, генерацией солнечной энергии. Вряд ли стоит рассчитывать на скорые дивиденды, однако с учетом развития отрасли и удешевления себестоимости ВИЭ перспективы весьма хорошие. Возможно, более надежным способом вложения средств могут стать генерирующие и реализующие электроэнергию компании. Многие правительства всего мира осознают неотложность проблемы изменения климата и активно поддерживают инвестиции в зеленую энергию. Они предоставляют налоговые льготы, субсидии и другие стимулы для инвесторов, что делает данный сектор привлекательным с экономической точки зрения.
Пандемия внесла коррективы в потребительские предпочтения и вывела вопросы экологии на первую линию. С восстановлением экономики снова растут цены на нефть, что стимулирует интерес инвесторов к альтернативным источникам энергии», — объясняет она. Орган сертификации каждой конкретной страны ведет национальный реестр I-REC. В подтверждение факта выработки энергии он передает производителю ВЭ сертификат в соответствии с поставленными на рынок объемами Ватт/час. Затем о количестве выпущенных сертификатов, учете прав на них и их использовании государственный орган или компания, регулирующая процесс на национальном уровне, отчитывается в I-REC Standard.
Возможно, добыча будет наращиваться зимой, а в текущих условиях есть проблема с перевозкой угля речным транспортом из-за сильной засухи в регионе. По плану перехода на зеленую энергетику все угольные станции в стране планировалось закрыть в течение 2022–2023 годов, но почти наверняка эти сроки перенесут. Заключая, инвестиции в зеленую энергетику – это не только шаг к более устойчивому будущему, но и весьма перспективный и прибыльный выбор для инвесторов. Новички в инвестировании могут рассмотреть зеленую энергию как отличную возможность внести свой вклад в борьбу с изменением климата и получить прибыльные результаты. Государственная политика может существенно повлиять на инвестиции в возобновляемую энергетику. Такие меры, как налоговые льготы, субсидии и нормативные акты, благоприятствующие развитию «зеленой» энергетики, могут стимулировать инвестиции и развитие сектора.
Не всеученые согласны с этой теорией, однако на сегодня именно она определяет мировойтренд. В ее рамках считается, что потепление вызвано повышением выработки СО2. Таким образом, зеленое инвестирование включает в себя различные критерии, включая факторы ESG, углеродный след и воздействие. Учитывая эти аспекты, инвесторы могут принимать обоснованные решения, которые поддерживают устойчивую практику и способствуют более зеленому будущему. Инвестирование в компании с надежными практиками экологического и социального управления (ESG) может помочь смягчить риски, связанные с изменением климата, нехваткой ресурсов и изменениями в законодательстве. Третий шаг — обратиться за профессиональным советом и рекомендациями к экспертам и консультантам, специализирующимся на зеленом инвестировании.
Например, инвестиции в новые технологии возобновляемой энергетики, такие как солнечная или ветровая энергия, могут столкнуться с проблемами, связанными с масштабируемостью, эффективностью и надежностью. Инвесторам следует тщательно оценить технологические риски, связанные с конкретными проектами или компаниями. Зеленые инвестиции — это мощный и многообещающий способ инвестировать в возобновляемые источники энергии и экологические решения, а также поддерживать переход к низкоуглеродной и устойчивой экономике. Следуя этим шагам, вы сможете присоединиться к растущему сообществу зеленых инвесторов, которые вносят позитивный вклад в мир, одновременно достигая своих финансовых целей. Зеленое инвестирование также может помочь вам диверсифицировать свой портфель и снизить подверженность рыночным рискам. Зеленые сектора, как правило, имеют низкую корреляцию с традиционными секторами, а это означает, что они не движутся в том же направлении, что и рынок в целом.
Во многих странах и регионах также отсутствует регулирование и стимулы для зеленого инвестирования. Многие правительства и регулирующие органы не имеют четкой политики или рамок для поддержки и продвижения «зеленых» инвестиций, таких как налоговые льготы, субсидии или мандаты. Благодаря своим свойствам сертификаты возобновляемой энергии стали торгуемыми финансовыми инструментами по всему миру. Наиболее активно рынок таких бумаг развивается в Европе, хотя она — вторая по объему выпуска сертификатов и продаж после США. Растущая обеспокоенность по поводу изменения климата стимулирует развитие отрасли возобновляемых источников энергии.
Перспективы зеленой энергетики предлагают несколько способов получения прибыли. Самый прямой способ инвестировать в зеленую энергетику – это выявить отдельные компании, занимающиеся производством технологий возобновляемой энергетики. Однако изучение профиля каждой компании может оказаться утомительным и отнять много времени.
Сегмент возобновляемой энергетики уже приносит почти половину прибыли. 65% аналитиков дают рекомендацию «покупать» по акциям со средним потенциалом роста в 10% в следующие 12 месяцев. Менеджмент выплачивает стабильные дивиденды на уровне 2% годовых. Внутри сектора есть компании, которые выросли уже в десятки раз, а также те, кто только начинает свою экспансию на рынке. Мы прогнозируем, что доля солнечной энергетики будет расти в США минимум на 20% в год. Это подтверждается как ростом финансовых показателей компаний, так и со стороны инвестиционного сообщества.
В первом полугодии 2023 года в строй были введены пять зеленых электростанций, в том числе Кольская ветряная электростанция в Мурманской области и Красногорская малая ГЭС в Карачаево-Черкесии. В «Системном операторе» (СО; диспетчер энергосистемы) в октябре 2023 года отмечали, что самая высокая доля выработки ВИЭ среди российских регионов наблюдается в Калмыкии — 92,3% от всего объема в республике. Несмотря на трудности для населения европейских стран из-за роста цен на электроэнерги, для инвесторов такая ситуация создает возможности. Можно сделать ставку на компании, которые непостредственно будут бенефициарами высоких цен на газ — Antero Resources Corp (AR US), EQT Corp (EQT US), Shell PLC (SHEL US).
Их обсуждают в ООН, на Всемирном экономическом форуме, Евросоюз все больше ужесточает штрафы промышленным предприятиям и так далее. Финансовая сторона вопроса представляет собой целый ряд трудностей. Первоначальные инвестиции могут быть значительными, а возврат инвестиций, хотя и многообещающий, не гарантирован. Нормативно-правовая база, хотя и становится все более благоприятной, зачастую сложна и может меняться в зависимости от политической конъюнктуры. Кроме того, рынок не лишен конкуренции, что может приводить к колебаниям цен, добавляя еще один уровень риска к вашим инвестициям.
Биотопливо получают из сырья в результате переработки биологических отходов. Существуют также проекты разной степени проработанности, направленные на получение биотоплива из целлюлозы и различного типа органических отходов, но эти технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации. Но Европа пока впереди всех по мощности ветряной электрогенерации. И у нее хороший шанс продолжать доминировать в области зеленых технологий за счет обширной господдержки.
Как и при любых других инвестициях, важно понимать риски и инвестировать в соответствии с допустимым риском, инвестиционными целями и временным горизонтом. Какой бы путь вы ни выбрали, помните, что ваше инвестиционное решение должно соответствовать вашему уровню риска, временному горизонту, а также экологическим, социальным и управленческим факторам (ESG). — Facebook (в России признана экстремистской) и компания General Motors будут вместе получатьэнергию от солнечной электростанции в штате Кентукки. Решение о переходе на «зеленую энергетику» принято наосновании гипотезы, что ведущаяся сейчас энергетическая деятельность человекаприводит к изменению климата, так называемому «глобальному потеплению».
Многие страны мира приступили к реализации проектов с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, возобновляемая энергия намного дешевле ископаемого топлива. Увеличение спроса на возобновляемую энергию приведет к дальнейшему снижению затрат и приведет к большему прогрессу в отрасли. Инвестиции в возобновляемые источники энергии важны по нескольким причинам. Во-первых, они способствуют сокращению выбросов вредных парниковых газов и тем самым помогают смягчить последствия изменения климата. Во-вторых, проекты в области возобновляемой энергетики часто создают рабочие места, способствуют развитию местной экономики и могут привести к энергетической независимости.
Инвестируя в компанию X, люди могут согласовать свои финансовые цели с устойчивыми и эффективными результатами. Углеродный след инвестиций измеряет количество выбросов парниковых газов, связанных с их деятельностью. Инвесторы часто ищут компании с низким уровнем выбросов углекислого газа, поскольку они меньше способствуют изменению климата. Этого можно достичь за счет энергоэффективных методов, внедрения возобновляемых источников энергии и инициатив по компенсации выбросов углерода. Инвестируя в компании с меньшим выбросом углекислого газа, инвесторы могут поддержать переход к низкоуглеродной экономике. Недавнее исследование показало, что глобальные инвестиции в технологии зеленой энергетики достигли 755 миллиардов долларов в 2021 году.
Более высокие затраты на строительство могут повысить вероятность того, что финансовые учреждения будут воспринимать возобновляемые источники энергии как рискованные и одалживать деньги по более высоким ставкам. Но если принять во внимание затраты в течение срока службы энергетических проектов, ветровая и солнечная коммунальная энергия может быть наименее дорогостоящей. Shell — лидер среди нефтяных компаний, активно инвестирующих в проекты, связанные с экологически чистой энергией.
Доля российского угля в структуре потребления ЕС составила 45% после введения эмбарго 1 августа 2022 года. Это способствует более стремительному развитию зеленой энергетики в регионе. Позже они также выступали против апартеида в ЮАР и требовали прекратить поддержку американских компаний, работающих там. Благодаря студентам правительство внесло изменения в законодательство в пользу экологически чистой экономики. ESG или другими словами, зеленые инвестиции — это когда при отборе активов учитывают не только экономическую выгоду, но и степень воздействия продуктов и деятельности компаний на окружающую среду и жизнь общества. «Эпоха низких ставок позволяет инвестировать вдолгую, а космическая отрасль как раз предполагает долгосрочные инвестиции.
Первым шагом является определение ваших целей и критериев зеленого инвестирования. Как вы измеряете и оцениваете экологические и социальные показатели ваших инвестиций? Эти вопросы могут помочь вам сузить круг вариантов и выбрать экологические инвестиции, которые соответствуют вашим потребностям и предпочтениям. Также отсутствует информация и раскрытие информации об экологическом и социальном воздействии компаний и проектов.
После окончания срока использования ветряные турбины, солнечные панели и накопители не исчезают сами по себе, без каких-либо затрат. Очень часто затраты энергии на переработку материалов выше, чем при их добыче в первоначальном виде. Эту проблему необходимо учитывать при анализе реальной стоимости возобновляемых источников энергии. Американский нефтепроизводитель также расширяет использование возобновляемых источников энергии для обеспечения своей деятельности. Компания уже приобрела мощности на 65 МВт ветровой энергии в Западном Техасе и 29 МВт солнечной энергии в Южной Калифорнии.
Сюда входят и предприятия зеленой энергетики, доля которых в структуре производства до февраля 2022 года составляла 13%. Осенью 2022 года пришлось вывести из эксплуатации половину солнечных электростанций и почти все ветровые — в связи с этим доля возобновляемых источников сократилась вдвое. Миру нужно больше зеленой энергии, чтобы заменить ископаемое топливо в качестве источника энергии.
Если в 2020–2021 годах благодаря программе господдержки ежегодно вводилось 1,2 ГВт зеленых мощностей, то в 2022 году и первой половине 2023 года совокупный объем ограничился 610 МВт. «С учетом сложностей, с которыми столкнулась отрасль после беспрецедентных санкций, этот результат можно считать большим успехом», — говорится в отчете АРВЭ. Существуют различные инвестиционные инструменты для проектов устойчивой энергетики, включая акции, облигации, биржевые фонды (ETF), взаимные фонды и прямые инвестиции в проекты или стартапы.
Эти соглашения помогают изолировать денежные потоки компании от тарифов на электроэнергию, которые могут быть весьма нестабильными, особенно в Колумбии и Бразилии, где компания также работает. First Solar (FSLR) — специализируется на производстве тонкопленочных солнечных модулей, где в качестве полупроводника используется теллурид кадмия вместо кристаллического кремния, применяемого в большинстве других панелей. Модули First Solar имеют больший размер и стоят дороже, но они могут производить больше энергии на панель, что делает их энергию дешевле. Такие панели становятся отличным решением для коммунальных компаний. NextEra Energy (NEE) — крупнейшая энергетическая компания по объемам вырабатываемой солнечной и ветровой энергии.
Купив сертификаты, компания сообщает об этом факте в национальный орган сертификации и учета. Тот фиксирует права нового и окончательного владельца на «чистое» электричество. С этого момента официально считается, что компания на свою деятельность потратила меньше невозобновляемой энергии, и ее углеродный след уменьшен.
Причем солнечная стала обгонять ветровую по объемам инвестиций с 2010 года. Новые данные IRENA показывают, что экологически чистые технологии в настоящее время обеспечивают более трети мировой энергии. Лидеры по выработке гидроэнергии на душу населения — Норвегия, Исландия и Канада. Активное гидростроительство ведет Китай, для которого это основной потенциальный источник энергии. Человечество теоретически может удовлетворить все свои потребности в электроэнергии за счет ветряков. Вопрос становится еще сложнее, если облигации идут на рефинансирование части проекта, внутри большого холдинга, где не очень понятно, где могут пролегать границы и как распределяются доходы между бенефициарами этого проекта.
В 2020 году из-за пандемии мощности ВИЭ сократились 13% по сравнению с 2019 годом. Но компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, продемонстрировали устойчивость в 2021 году и оправились с новыми установками. Солнечная фотоэлектрическая и ветровая энергия учитываются 86% мировых мощностей возобновляемой энергетики в прошлом году.
Хотя компания использует эти средства и для выплаты дивидендов, основную часть она реинвестирует в расширение деятельности. SolarEdge Technologies (SEDG) занимается оптимизацией возобновляемой энергии. Компания разработала оптимизированное инверторное решение, которое улучшило процесс преобразования энергии постоянного тока от солнечных панелей в переменный ток, используемый электрической сетью. Здесь для производства электроэнергии используется тепловая энергия недр земли.
В АРВЭ отмечают, что прирост мощностей произошел за счет ветряных электростанций, тогда как совокупная мощность малых ГЭС увеличилась на 25 МВт, а солнечных электростанций — на 44 МВт. Несмотря на широкие возможности инвестирования в возобновляемые источники энергии, существуют и проблемы. Кроме того, конкуренция внутри сектора также может создавать проблемы. Это некоторые из типов зеленых инвестиций, которые инвесторы могут выбирать в зависимости от своих предпочтений, целей и толерантности к риску. Зеленое инвестирование может быть полезным и ответственным способом инвестирования в будущее планеты и общества, а также в потенциальную финансовую отдачу. Однако «зеленое» инвестирование также требует тщательного исследования, анализа и оценки экологических и социальных последствий, а также финансовых показателей каждой «зеленой» инвестиции.
Ветроэнергетика — абсолютный лидер в общем объеме генерации инновационных ВИЭ, если не учитывать гидроэнергетику и ядерную энергетику. Это вложения в акции компаний, которые улучшают экологию планеты и вносят социально-полезный вклад в развитие и жизнь человечества. По данным исследования, проведенного в декабре 2020 года, 82% новичков не хотят вкладывать капитал в акции компаний, деятельность которых противоречит принципам ESG. Инвесторы средней руки в 80% случаев откажутся от потенциально более выгодных вложений, если они противоречат их принципам. Даже если компания не заинтересована в сохранении окружающей среды и положительном влиянии на социум, ей все равно придется считаться с требованиями ESG.
Общие генерирующие мощности составляют 38 ГВт, из которых 30,8 ГВт обеспечивают гидроэлектростанции. Обе компании обычно совершают как минимум одно крупное приобретение каждый год. Например, в марте 2019 года NextEra продала партнерству портфель из шести ветроэнергетических проектов за 1,02 млрд долларов.
Этот вид энергетики преобразует электромагнитное солнечное излучение в электрическую или тепловую энергию. Ветроэнергетика преобразует энергию ветра в электрическую с помощью ветрогенератора. Ветрогенераторы бывают наземными, onshore, и установленными в море в прибрежных зонах, offshore. Наиболее перспективны для производства энергии прибрежные зоны, потому что скорость ветра в море в среднем на 90% выше, чем на суше. С другой стороны, турбины в море дороже устанавливать и обслуживать. С развитием технологий эффективность выработки зеленой энергии увеличивается, а себестоимость снижается.
Например, между 2006 и 2016 годами средняя стоимость самих фотоэлектрических модулей упала с 3,5 до 0,72 $ за ватт — снижение на 80% всего за 10 лет. Основные активы компании в этой сфере — гидроэлектростанции в Краснодарском крае и республике Адыгея общей мощностью 297 МВт. Также «Лукойл» владеет ветропарками в Румынии и Болгарии суммарной мощностью 208 МВт и небольшими солнечными электростанциями.
Необходимо открывать новые шахты и перерабатывающие заводы, а таких планов аналитики пока не видят. Инвестиции в возобновляемые источники энергии могут стать отличной частью диверсифицированного портфеля. Они не только обеспечивают привлекательную доходность, но и позволяют застраховаться от инвестиций, связанных с ископаемым топливом.
С учетом высокой доступности энергии солнца и ветра это делает отрасль все более привлекательной для коммерческого использования. Экологичность — одна из важнейших причин быстрого развертывания ВИЭ. Зеленая энергетика не сопровождается выделением углекислого газа, который способствует глобальному потеплению. Полный переход на ВИЭ уменьшил бы загрязнение окружающей среды и улучшил здоровье населения. Это, в свою очередь, может уменьшить преждевременную смертность от загрязнения и сократить медицинские расходы. В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину Европа отказалась от российского газа и сфокусировалась на том, чтобы быстро сократить спрос на него.
Или представьте себе могучие реки, приводящие в движение турбины, или геотермальные станции, использующие тепло Земли. — Microsoft используетболее 1,3 млрд кВт/ч «зеленой» энергии в год. — Intel инвестировал$185 млн в проектов по энергосбережению, а 100% электроэнергии,потребляемой корпорацией в США и ЕС, поступает из ВИЭ. — Концерн BASF будет постепенно переходить на возобновляемые источники энергии.
Геотермальная энергия использует тепло ядра Земли для выработки электроэнергии или обеспечения решений для отопления и охлаждения. Он включает в себя подключение к геотермальным резервуарам через скважины и использование пара или горячей воды для привода турбин. Геотермальная энергия является надежным и возобновляемым источником, поскольку геотермальные электростанции работают в геологически активных регионах. Например, Исландия в значительной степени полагается на геотермальную энергию для удовлетворения своих потребностей в электричестве и отоплении.
Зеленая энергетика представляет собой одну из самых динамично развивающихся отраслей, особенно в развивающихся странах. Здесь есть огромный потенциал для инвесторов, ибо с развитием этих рынков возникают новые возможности для развертывания зеленых проектов. Как и в любой инвестиционной стратегии, диверсификация является ключевым моментом. Распределите свои инвестиции по различным секторам и классам активов, чтобы снизить риск и максимизировать потенциальную прибыль. Рассмотрите возможность выделения части своего портфеля на зеленые инвестиции, сохраняя при этом сбалансированный подход.
Такие факторы, как колебания цен на энергоносители, геополитические события и экономические условия, могут повлиять на работу компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии и экологическими компаниями. Инвесторам следует диверсифицировать свои портфели и учитывать долгосрочные тенденции для снижения рыночных рисков. Второй шаг – это выполнить домашнее задание и изучить экологические инвестиции, которые вы рассматриваете. Вам также следует Сравните и сопоставьте различные «зеленые» инвестиции, доступные на рынке, такие как их доходность, риски, комиссии и особенности, и выберите те, которые предлагают вам наилучшую ценность и подходят. Для тех, кто любит инвестировать в акции роста, технологии и перспективу, есть прекрасная возможность вложиться в технологии будущего. Если солнечная энергетика сохранит или увеличит темпы роста, то продукция в этой области и новые технологии будут весьма востребованы.
Согласно постановлению правительства, к 2030 году доля атомной энергетики в общей энергосистеме будет составлять как минимум 30%. По состоянию на конец 2021 года в стране действовали 24 АЭС, на которые приходилось 27,4% всей вырабатываемой энергии. По плану властей атомные электростанции останутся одним из основных источников энергии еще в течение как минимум 60 лет. — Российскому инвестору проще всего заработать на зеленой энергетике через покупку акций зеленых компаний.
Это энергетический холдинг, он управляет двумя коммунальными предприятиями во Флориде — Florida Power & Light и Gulf Power — и сегментом энергетических ресурсов, который инвестирует в чистые энергетические активы. Кроме того, NextEra — мировой лидер в области аккумуляторных батарей. Мировой рынок нефти в марте 2020 сильно пострадал из-за коллапса спроса, вызванного жесткими карантинами и ценовой войной между Саудовской Аравией, Россией и США. Возобновляемая энергетика выглядит отраслью, которая может изолировать рынки электроэнергии и отдельных потребителей от волатильности. Внутри отрасли в лидерах по инвестициям опять солнечная и ветровая энергетика.
Мы советуем обратить внимание на компанию Acciona, которая торгуется на бирже Испании. За счет расширения использования «зеленых» (возобновляемых) источников (ВИЭ). Зеленая энергетика в мире обязана своим названием альтернативным источникам энергии (ее еще называют возобновляемой или регенеративной). Это значит, что энергетическими ресурсами становятся постоянно происходящие в окружающей среде процессы. Возобновляемую энергию получают из таких источников, как гидроэнергия, энергияветра, солнечная энергия, геотермальная энергия, биомасса и энергия приливов иотливов. Считается, что они, в отличие от ископаемого топлива, не истощаются.
Правительство Казахстана в 2018 году ввело добровольный механизм поддержки возобновляемой энергетики, который включает в себя систему «зеленых» сертификатов. Это означает, что компании будут покупать их не под давлением государства, а по своей инициативе, как бизнес, стемящийся быть экологичным. Национальная ассоциация «ECOJER» выдает сертификаты компаниям, генерирующим возобновляемую энергию. Энергетики США, потребители энергии могут покупать «зеленые» сертификаты, если у них нет возможности покупать для своего производства возобновляемую энергию. Самый большой и активный рынок REC находится на северо-востоке, где лидируют такие штаты, как Массачусетс, Коннектикут и Нью-Джерси. Несколько независимых организаций сертифицируют REC, включая Green-e, Центр ресурсных решений и Североамериканский реестр возобновляемых источников энергии.
Кроме того, инвестиции в возобновляемую энергетику способствуют переходу к устойчивому энергетическому будущему, что крайне важно для долгосрочного здоровья нашей планеты. – Диверсификация – это практика распределения инвестиций по различным классам активов, секторам, регионам и компаниям с целью снижения риска и увеличения доходности. Например, зеленый инвестор может диверсифицировать свой портфель, инвестируя в компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, зеленые облигации, фонды чистых технологий и экологические индексы. Импакт-инвестирование предполагает распределение капитала между компаниями и проектами, которые наряду с финансовой отдачей приносят положительные социальные и экологические результаты. Этот подход выходит за рамки предотвращения вреда и активно ищет инвестиции, которые создают измеримые и полезные результаты.
Таким образом, инвестиции в зеленую энергетику чрезвычайно выгодны. Технологические достижения принесут больше инноваций и возможностей трудоустройства в отрасль возобновляемой энергетики, поэтому потери инвестиций в зеленую энергетику будут незначительными. Помимо финансовой выгоды, помните, что инвестирование в проекты устойчивой энергетики также означает вклад в более устойчивую планету. Ваши инвестиции могут сыграть роль в решении проблемы изменения климата и обеспечении более чистой окружающей среды. В современном мире становится все более очевидным, что изменения климата и угрозы, связанные с использованием ископаемых топлив, требуют нас срочно переходить на более экологически чистые источники энергии.
Остановленные по всей стране АЭС — после трагедии в Фукусиме — постепенно возвращают в строй, чтобы не допустить дефицита электричества в зимние месяцы. Возобновляемая энергетика изобилует возможностями, которые только и ждут, чтобы их использовали. С экономической точки зрения этот сектор предлагает многообещающие доходы. Постоянный рост рынка в сочетании с технологическими достижениями, повышающими эффективность, делает инвестиции в возобновляемую энергетику весьма привлекательным предложением. Кроме того, государственная политика во всем мире все больше поддерживает возобновляемую энергетику, предлагая стимулы, которые делают инвестиции еще более привлекательными.
Это может помочь вам сбалансировать свой портфель и защитить его от волатильности и спадов. Например, инвестирование в зеленые облигации или зеленые фонды может обеспечить вам стабильный доход и прирост капитала, а инвестирование в зеленые акции или ETF может предложить вам более высокий потенциал роста и ликвидность. Brookfield Renewable Partners (BEP) — лидер в гидроэнергетике, созданный управляющей компанией Brookfield Asset Management для эксплуатации возобновляемых источников энергии по всему миру. Первоначально компания ориентировалась на владение гидроэлектростанциями, сейчас она эксплуатирует ветряные и солнечные мощности, а также энергетические хранилища. В 2020 году гидроэнергетика все еще приносит компании 70% выручки. После сотен ракетных ударов и первого в истории блэкаута повреждена половина энергетической инфраструктуры страны.
В итоге правительство приняло вторую программу поддержки ВИЭ-генерации на 2025–2035 годы. Государственная политика и постановления часто влияют на проекты устойчивой энергетики. Будьте в курсе изменений в законах и стимулах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, выбросами углекислого газа и устойчивым развитием. Государственные стимулы, такие как налоговые льготы или льготные тарифы, могут существенно повлиять на прибыльность проекта. Прямые инвестиции предполагают покупку акций или облигаций компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой. Если вы предпочитаете более диверсифицированный подход, существуют косвенные инвестиции, такие как взаимные фонды или биржевые фонды (ETF), ориентированные на возобновляемую энергетику.
О масштабах тренда цифры говорят громче слов — 90% крупных фондов только в течение 2020 года инвестировали в эту сферу 17 трлн долларов. Правда, пока не до конца понятно, по каким ESG-критериям оценивать компании. По прогнозам, объемы портфелей европейских ESG-фондов в 2025 году обгонят Америку и составят 57% от активов в управлении на континенте.
Погашение сертификата на возобновляемую энергию происходит единовременно и безвозвратно по факту выполнения его держателем законодательных или нормативных требований. В 2020 году Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) опубликовало отчет, демонстрирующий влияние возобновляемых источников энергии на социально-экономическое развитие. В докладе говорится, что переход на возобновляемые источники энергии будет стимулировать социально-экономическое развитие. Кроме того, инвестиции в зеленую энергетику согласуются с ограничением потепления Земли до 2 градусов по Цельсию. Это согласуется с глобальными усилиями по решению проблемы изменения климата и созданию более устойчивого и справедливого мира. Существует множество примеров успешных инвестиций в возобновляемую энергетику.
Но стоит учитывать, что данная отрасль пока, скорее, убыточная, и зарабатывать нужно исключительно на стоимостном росте. Не надо инвестировать на годы вперед, ведь «зеленый тренд» — это просто калиф на час, и с ним произойдет ровно то, что было с компаниями, занимающимися 3D-принтерами. Как видно из графиков, тренд на безотходное производство, экологически чистую продукцию и альтернативные источники энергии идет на пользу отраслевым зеленым ETF-фондам.
Финский экостартап Sulapack смог привлечь более 15 млн евро, предложив рынку особый биоразлагаемый материал. Эта продукция позволяет снизить загрязнение окружающей среды и содержание микропластика среди отходов. К сожалению, большинство стартапов, в том числе и greentech-проектов, оказываются нерентабельными, и инвесторы несут серьезные убытки. С другой стороны, те из предпринимателей, кто смог разглядеть потенциал проекта и удачно вложил деньги на ранней стадии, заработали очень много.
Понимание ваших целей поможет вам соответствующим образом адаптировать свою инвестиционную стратегию. Доступ к финансированию, включая долговое и акционерное финансирование, может стать проблемой для мелких инвесторов или компаний. Инвесторам следует изучить различные варианты финансирования и партнерства, чтобы преодолеть ограничения капитала.
Компания X, поставщик возобновляемых источников энергии, имеет сильный профиль ESG, надежные экологические методы, разнообразную и инклюзивную рабочую силу и прозрачное управление. Он имеет низкий углеродный след благодаря своей зависимости от источников солнечной и ветровой энергии. Кроме того, компания X активно инвестирует в проекты развития сообщества, такие как предоставление возможностей трудоустройства и поддержка местных образовательных инициатив.
Америка захочет стать лидером и будет увеличивать долю ESG, накачивая фонды деньгами и способствуя взрывному росту последних. Начиная инвестировать в ESG-проекты, важно понимать, что здесь, как и в других видах инвестирования, есть и положительные моменты, и ряд недостатков или недоработок в силу довольно молодого возраста концепции. Зеленые инвестиции — это прежде всего фокус на человека, качество его жизни, условий труда, здоровье, справедливое распределение благ, отношения в социуме. Инвесторы рассматривают финансовые показатели во вторую очередь, после того, как оценят социальный вклад компании.
Можно рассмотреть акции конкурентов, например, компанию SolarEdge Technologies. SolarEdge разрабатывает оборудование для солнечных батарей, поэтому их коммерческие интересы с Tesla часто пересекаются. На решение проблем с охраной окружающей среды США намерены потратить в ближайшие годы более 2 трлн долларов. Вот уже несколько десятилетий человечеству не дают покоя экологические проблемы.
Зеленое инвестирование приобрело значительную популярность в последние годы, поскольку отдельные лица и учреждения стремятся согласовать свои инвестиции с устойчивыми и экологически чистыми решениями. В этом разделе рассматриваются различные сектора зеленого инвестирования и представлены идеи с разных точек зрения. Оценка жизнеспособности «зеленых» проектов имеет решающее значение. Такие факторы, как местоположение проекта, наличие ресурсов и нормативная поддержка, могут существенно повлиять на успех инициатив в области возобновляемых источников энергии.
Идут споры о том, сможет ли альтернативная энергетика заменить традиционную. С введением санкций в отношении России действие стандарта было приостановлено. Но практика продажи и покупки низкоуглеродных сертификатов в 2022 году была продолжена. Первая программа «зеленых» сертификатов была запущена в Калифорнии (США) в 1996 году, и за ней быстро последовали программы в Техасе и Пенсильвании.
Независимость ВИЭ от цен на ископаемое топливо — это рыночное преимущество. Замороженный транспорт и приостановленная промышленная деятельность замедляют общий спрос на энергию — ожидается, что спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 12 млн баррелей. Но рынок возобновляемых источников энергии, по прогнозам МЭА, все еще будет расти. Даже при резком снижении темпов ожидается рост на 6% в годовом исчислении. Сценарий описывает, что необходимо сделать для достижения этих целей реалистичным и рентабельным способом.
Солнечная энергия стала популярной за последнее десятилетие, поскольку цены на солнечные панели резко упали. Ожидается, что в ближайшие несколько лет солнечная энергия станет такой же рентабельной, как ископаемое топливо. Несколько публичных компаний участвуют в солнечной промышленности, от производства фотоэлектрических систем до установки солнечных панелей . Солнечная энергия становится все более рентабельной и эффективной в преобразовании солнечной энергии в полезную электроэнергию. Создавая рынок сертификатов на возобновляемую энергию, политики надеялись стимулировать производство возобновляемой энергии путем предоставления финансового вознаграждения за производство «чистой» энергии. Сегодня «зеленые» сертификаты используются во многих странах мира как способ поддержки перехода к более устойчивой энергетической системе.
И даже если сейчас альтернативная энергетика во многих случаях остается субсидируемой отраслью, то снижающаяся с развитием технологий стоимость чистой энергии делает этот сектор перспективным для коммерческого использования. Это замедление связано с пандемией COVID-19, которая задержала запуск и финансирование многих проектов. Но оно также отражает сдвиги в политике, которые имели место до начала пандемии. Например, прекращение субсидий, так как многие из зеленых технологий в последние годы стали достаточно экономически эффективными, чтобы государственные схемы поддержки потеряли актуальность. Это верно даже в отношении Китая — крупнейшего рынка возобновляемых источников энергии, а также производственного центра для значительной части их инфраструктуры. Если 10 лет назад на долю солнечной энергии приходилось менее 1% мощностей в мировой электрогенерации, то в конце 2019, по оценкам МЭА, уже 9%.
Вопрос о том, оправданно ли использование ветровой и солнечной энергии, требует тщательного анализа. Многие говорят, что если бы ветер и солнечная энергия действительно были прибыльными, то не требовались бы субсидии. С другой стороны, с развитием технологий мы видим постоянное снижение себестоимости такой энергии — это может привести к тому, что в будущем использовать ее станет экономически более целесообразно, чем ископаемое топливо.
Ветряная энергетика представлена в большей степени лишь в структуре компаний, поставляющих коммунальные услуги, таких как Next Era Energy. Индустрия возобновляемой энергетики обеспечит рабочие места 42 миллионов человек по всему миру к 2050 году. Развитие отрасли обеспечит местное трудоустройство в рамках малого и крупного бизнеса.
Основная причина, по которой вам следует инвестировать в зеленую энергию, очевидна. Изменение климата и использование невозобновляемых источников энергии взаимосвязаны. Использование и сжигание ископаемого топлива для обеспечения энергией нашей экономики наносит ущерб окружающей среде. Замена ископаемого топлива чистыми источниками энергии предотвратит дальнейший ущерб окружающей среде. В странах с развивающейся экономикой и развивающихся странах спрос на энергию к 50 году вырастет почти на 2050%.
По этой причине, если система будет работать только на возобновляемых источниках энергии, необходимо иметь резервный аккумулятор. Chevron также сотрудничает с Pacific Ethanol, Waste Management и CalBio в области возобновляемого транспортного топлива. Из российских компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой, можно отметить следующие.
Производство тепла за счет сжигания углеродноготоплива (от сухого дерева до СПГ) – основной способ получения энергии. Приокислении углерода образуется его оксид – СО2, и с этим ничегонельзя поделать. Поэтому «зеленая энергетика» в первую очередь предполагаетотказ от фоссильноготоплива (угля, нефти и природного газа).
Эта сделка позволила NextEra Energy Partners увеличить свои дивиденды на 15%, что дало компании возможность обеспечить план увеличения выплат с 12 до 15% годовых до 2024 года. Terraform Power (TERP) — ориентирована на ветер и солнечную энергию в Северной Америке и Западной Европе. Это еще одна компания по производству возобновляемых источников энергии, управляемая Brookfield Asset Management. Инвестиции Ormat в новые мощности по производству геотермальной энергии позволили постоянно увеличивать прибыль. С 2014 по 2019 год скорректированная EBITDA компании увеличилась с 273 до 384 млн долларов. Как и многие энергетические компании, большую часть электроэнергии Ormat продает в рамках долгосрочных контрактов с фиксированной стоимостью.
Другая возможность — компании, которые будут демонстрировать успешный рост в то время, как переход к зеленой энергетике будет набирать обороты. Вместе с тем переход на возобновляемые источники энергии с повестки дня никто снимать не собирается. Однако уже очевидно, что сроки перехода на ВИЭ, которые ставили перед собой многие передовые государства, неизбежно сдвинутся на годы, а возможно, и десятки лет.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.